Идеальная вечеринка 0:03 Царевны решают устроить идеальную вечеринку для учителей в честь Дня учителя. Они обсуждают, какие цвета любят учителя: Кощей — красный, профессор — синий, Марлен — жёлтый. Используют заклинание для разноцветных гирлянд.
Подготовка к вечеринке 1:01 Решают использовать трёхдосочные шахматы, которые нравятся профессору. Пекут кокосовый пирог в форме школы. Подбирают шапочки для учителей.
Проблемы с вечеринкой 3:41 Вечеринка почти испорчена из-за сломанного камертона радости. Учителя принимают вечеринку, несмотря на мелкие недочёты.
Добрые дела 6:26 Царевны находят осколки золотой кометы и решают сделать добрые дела, чтобы они стали золотыми звёздочками. Помогают Соне с поливкой травы и обсуждают, как совершить грандиозное доброе дело.
Спасение леса 8:24 Белки сообщают о заколдованном лесе, и царевны решают его спасти. Собирают великанские орехи для белок.
День добрых дел 11:13 Царевны совершают множество добрых дел: моют посуду, перетаскивают орехи, пропалывают сад. Сова помогает найти старинную инструкцию, которая может помочь волшебникам создать новые заклинания.
Битва с драконом 13:11 Царевны сражаются с драконом, используя огнетушительную магию. Дракон оказывается дружелюбным, и царевны узнают, что некоторые драконы могут быть дружелюбными.
Защита школы 20:08 Профессор предупреждает о возможной катастрофе в другой школе и нападении на их школу в полночь. Царевны решают защитить свою школу и обсуждают, как это сделать.
Подготовка к обороне школы 21:06 Алёнка предлагает использовать скользкую ловушку для чудищ. Соня упоминает важное заклинание для оживления медведей. Девочки обсуждают необходимость защиты окон, дверей и выставления дозорного.
Атака чудищ 22:04 Чудища пытаются напасть, но скользкая дорожка не срабатывает. Волшебницы решают использовать оживляющее заклинание.
Разоблачение 24:50 Выясняется, что нападение было ложным, и кто-то случайно оживил добрую вечер. Профессор предупреждает о последствиях подслушивания чужих разговоров.
Болезнь Сони 25:43 Соня заболевает, у неё поднимается температура. Девочки решают дежурить у её постели, чтобы предотвратить странные события.
Сон Сони 27:10 Варя оставляет Соню одну, что приводит к странным событиям. Девочки спасают Соню от падения, используя силу мысли.
Конкурс цветов 32:45 Девочки участвуют в конкурсе цветов. Рыцарь ордена заколки дарит цветы, вызывая аплодисменты.
День рождения Бабы-яги 37:31 Девочки поздравляют Бабу-ягу с днём рождения. Баба-яга угощает их супом из пиявок и пирожными.
Небесный бадминтон 39:18 Девочки играют в небесный бадминтон на метле. Они наслаждаются полётом и высшим пилотажем.
Загадочная стена 45:07 Профессор предупреждает об опасности портала в другое измерение. Девочки пытаются заморозить стену, чтобы увидеть другое измерение.
Атака Горыныча 48:00 Девочки обсуждают нападение Горыныча и победу Кощея. Кощей объясняет, что это была проверка системы безопасности.
Урок заклинаний 51:52 Профессор объясняет заклинание невидимости: нужно произнести 13 глаголов и один союз. Ученицы пытаются выполнить задание, но сталкиваются с трудностями.
Проникновение в кабинет директора 55:17 Ученицы пытаются проникнуть в кабинет директора, используя заклинание невидимости. Директор ловит их, но профессор признаёт, что перепутал слова в заклинании.
Вещий сон и древо знаний 58:55 Соня рассказывает о своём вещем сне, в котором она увидела заклинание для активации древа знаний. Древо знаний активируется, но профессор Катубаюн получает запрет на волшебную деятельность.
Спасение профессора 1:02:06 Профессор решает объяснить хранителю древа знаний свою вину. Хранитель древа знаний разрешает профессору продолжить волшебную практику.
Урок огненных шариков 1:04:48 Профессор учит учениц создавать огненные шарики. Директор оценивает их успехи, отмечая недостаток непредсказуемости.
Пожар и его устранение 1:08:39 В комнате девочек начинается пожар, но Алёнка успешно его тушит. Директор хвалит Алёнку за её способности.