Капюшонщик 0:09 Филипп Дик рассказывает историю о человеке в капюшоне, который защищает его от сканирования. Толпа пытается сорвать капюшон с старика, но он сопротивляется.
Телепаты и их работа 3:30 Департамент цензуры расследует случаи использования телепатических экранов. Телепаты, или тэп, используются для выявления неверных и наказания их.
Франклин и его капюшон 10:15 Уолтер Франклин получает телепатический экран и начинает скрываться от агентов цензуры. Он пытается доказать свою верность союзу, но сталкивается с трудностями.
Франклин и его спасение 16:01 Франклин садится в машину, которая улетает от преследователей. Девушка, которая спасла Франклина, объясняет, что они летят к капюшонщику, где Франклин сможет скрыться от телепатов.
Фабрика и план спасения 18:57 Франклин и его спасительница прибывают на фабрику, где производят капюшоны. Франклин узнает, что его подставили и что он должен помочь сенатору Уолду, чтобы остановить принятие закона об отмене неприкосновенности.
Встреча с сенатором Уолдом 25:43 Франклин и его спаситель, Катар, прибывают к поместью сенатора Уолда. Они пытаются проникнуть внутрь, но сталкиваются с телепатом, который их обнаруживает.
Последствия 30:35 Франклин и Катар пытаются скрыться от телепата, но он убивает Франклина. Катар узнает, что сенатор Уолд - телепат, и они обсуждают его роль в принятии закона об отмене неприкосновенности.
Открытие телепата 31:35 Телепат Катар сканирует мысли телепата Обута и узнает о его открытии: телепаты происходят от группы жертв несчастного случая на Мадагаскаре. Катар делает открытие, что телепаты стерильны и не могут размножаться.
Астероид и его исследование 38:53 Экипаж крейсера Ай-Икс-43 обнаруживает бесплодный астероид, на котором нет жизни. Экипаж решает выпустить хомяков на астероид для обследования.
Возвращение на корабль 43:34 Экипаж обнаруживает, что хомяки в каталепсии и не могут двигаться. Экипаж поднимает корабль и возвращается на корабль. Сильвия Саймонс приходит в себя, но остальные члены экипажа остаются без сознания.
Радиация и изменения 47:30 Сильвия и Эллер обсуждают изменения, которые произошли с их организмами после воздействия радиации на астероиде. Они замечают, что их организмы были сильно поражены волной неизвестной радиации, и они начинают замечать изменения в своих организмах.
Страх и паника 53:19 Эллер и Блейк начинают замечать, что их организмы начинают изменяться, и они начинают паниковать. Они обсуждают, что им делать и как вернуться на Землю в таком состоянии.
Слепота и новые органы чувств 1:00:11 Эллер и Блейк начинают терять зрение, и они начинают замечать, что их органы чувств начинают меняться. Они начинают использовать свои новые органы чувств, такие как осязание, для того чтобы адаптироваться к своим новым состояниям.
Эволюция и изменения 1:03:07 Эллер и Блейк обсуждают изменения, которые произошли с их телами и мозгом после воздействия астероида. Они предполагают, что их эволюция может быть связана с увеличением объема мозга и улучшением познавательных способностей.
Возвращение на Землю 1:11:58 Эллер и Сильвия обсуждают возможность возвращения на Землю, но Блейк настаивает на обратном. Они обсуждают, что их новые способности могут помочь людям в будущем, и что они могут стать лидерами для человечества.
Блейк и его новые возможности 1:15:43 Блейк демонстрирует свои новые возможности, включая способность читать мысли на расстоянии. Он настаивает на возвращении на Землю, утверждая, что они могут сделать многое для человечества.
Встреча с инопланетянами 1:18:37 Земляне встречают инопланетян, которые предлагают им присоединиться к их миссии. Блейк и Эллер сражаются за контроль над кораблем, и Эллер оказывается в проигрыше.
Возвращение на Землю 1:26:26 Инопланетяне объясняют, что они были на борту корабля с самого начала и помогали Блейку и Эллеру. Они решают, что человеческий род должен развиваться естественным путем, и помогают Блейку и Эллеру вернуться на Землю.
Неисправность криогенного бокса 1:30:21 Корабль обнаруживает, что один из криогенных боксов неисправен, и пробуждает Виктора Кэмингса. Кэмингс находится в сознании в течение десяти лет, и корабль пытается стимулировать его сенсорные ощущения.
Воспоминания и дом 1:34:14 Главный герой, Виктор Кэмингс, вспоминает свои воспоминания и дом, который он построил в Вайоминге. Он видит свою первую жену, Мартину, и их дом, где они жили вместе.
Паника и страх 1:40:00 Виктор начинает паниковать, когда не находит Мартину и обнаруживает, что дом разваливается. Он плачет и испытывает страх.
Размышления о прошлом 1:43:46 Виктор вспоминает свои детские переживания, когда он спасал птичку от кошки и помогал ей выбраться из паутины. Он испытывает чувство вины и страха.
Признание и прощение 1:46:39 Виктор признается в своих поступках и просит прощения у духа, который напоминает ему о его ответственности за смерть птички. Он обещает больше не делать таких вещей и просит прощения у всех, кого он обидел.
Воспоминания и психоз 1:48:38 Главный герой, осознавший корабль, пытается найти приятные воспоминания, чтобы преодолеть энтропический фактор. Он решает использовать воспоминания о первом браке главного героя, чтобы найти утешение.
Возвращение к жизни 1:55:24 Главный герой, Виктор Кэмингс, просыпается после 10 лет анабиоза и начинает новую жизнь на планете Л-ар 6. Он встречает пожилого мужчину, который представляется как Гилберт Шелтон, и они вместе спускаются по трапу.
Воспоминания и имя Шелтон 1:58:22 Кэмингс вспоминает о прошлом, о девушке, которая пекла блинчики, и о хорошем вине. Он также вспоминает о человеке по имени Гилберт Шелтон, но не может понять, откуда это имя ему знакомо.
