Лабиринт 0:12 Дети собирают шишки и поют песенки. Тучка проходит лабиринт, но ему это не интересно. Кеша предлагает построить лабиринт-строилку.
Лабиринт-строилка 1:58 Кеша показывает новое изобретение - лабиринт-строилку. Лабиринт становится сложнее с каждым нажатием кнопки. Тучка и Кеша решают пройти лабиринт вместе.
Прохождение лабиринта 3:00 Тучка и Кеша пытаются пройти лабиринт, но это сложно. Они решают использовать карту, чтобы найти выход. Лисичка дает свой телефон, чтобы увидеть лабиринт.
Запуск воздушного змея 5:27 Дети решают запустить воздушного змея. Лисичка находит два самоката, и они решают покататься. Тучка запускает змея, и они наслаждаются полетом.
Лягушонок 5:58 Лисичка ловит лягушонка и приносит его домой. Лисичка и лягушонок играют вместе, но лягушонок не хочет есть пирог. Лисичка предлагает поиграть в дочки-матери, но лягушонок отказывается.
Возвращение лягушонка 9:14 Тучка рассказывает, что лягушонок не игрушечный. Они находят его около дома и решают вернуть домой. Лягушонок радостно прыгает, когда его возвращают.
Игра в супергероев 11:06 Дети решают поиграть в супергероев. Они делятся на команды и соревнуются в скорости. Кеша и Тучка побеждают, и все признают их героями.
Привидения 15:43 Дети разыгрывают привидение, но Валя пугается. Лисичка просит помощи, и дети решают разобраться с привидением. Они побеждают привидение и получают варенье в награду.
Русалка 20:14 Дети находят ракушку и решают, что это брошка русалки. Кеша ныряет и находит русалку, которая дарит ему брошку. Дети возвращаются домой, и Кеша показывает брошку лисичке.
Игра в крокодила 26:09 Дети играют в игру "крокодил". Цыпа показывает домик, и дети помогают ему попасть наверх. Цыпа поселяется в домике, и дети продолжают играть.
Музыка и радость 31:43 Кеша играет на тучке, и все радуются. Кеша предлагает всем играть вместе в группе. Начинается репетиция, но Кеша хочет быть лидером.
Проблемы в группе 32:43 Кеша начинает репетицию, но его гитару почти не слышно. Лисичка играет слишком красиво, и Кеша просит её играть хуже. Кеша и другие начинают спорить, кто должен быть лидером.
Кеша и звёздная болезнь 33:56 Кеша забывает о группе и начинает играть для себя. Лисичка и другие уходят, считая, что у Кеши звёздная болезнь. Кеша осознаёт свою ошибку и возвращается в группу.
Коллекция машинок 35:14 Кеша получает посылку с машинкой из серии "Машинки". Он боится открывать посылку, чтобы не разочароваться. Кеша почти собрал коллекцию, но у него нет редкой тигровой машинки.
Гонки и тренировки 36:13 Кеша выигрывает гонку, но трасса скучная. Саня просит Кешу научить его выигрывать. Саня и Валя тренируются, чтобы победить Кешу.
Испытания севера 40:03 Кеша проходит испытания севера, но использует инструменты. Лисичка помогает ему, но Кеша не справляется без инструментов. Кеша попадает в беду, и Лисичка спасает его.
Честное слово 45:14 Лисичка даёт Кеше честное слово, что вернётся за ним. Кеша забывает про Лисичку и играет с друзьями. Лисичка возвращается и спасает Кешу от дождя.
Письмо Деду Морозу 50:44 Кеша пишет письмо Деду Морозу, но сомневается в его существовании. Саня получает горнолыжные очки от Деда Мороза. Кеша и друзья верят в Деда Мороза и готовятся к Новому году.
Новогодний маскарад 55:45 Кеша готовится к новогоднему маскараду. Лисичка и Саня делают костюмы, а Кеша переделывает свой старый костюм. Кеша приходит на маскарад в новом костюме пришельца.
Встреча с пришельцем 57:57 Кеша встречает пришельца, который просит починить его корабль. Кеша и друзья помогают пришельцу,
Подготовка к полету 59:34 Корабль готов к полету, но без ускорителя он не полетит. Кеша помогает с ускорителем. Прощание с друзьями.
Карнавал в лесу 1:00:45 Лисичка собирает всех на карнавал. Участники делают праздничные фигуры. Пиратский корабль выигрывает конкурс благодаря ветру.
Помощь Кеши 1:02:33 Кеша помогает сохранить торт. Участники карнавала получают призы за яркость, сложность и оригинальность. Лисичка просит Кешу помочь с доделкой скульптуры.
Пропавший торт 1:05:44 Лисичка не может найти торт. Воришка Тучка признается в краже торта. Лисичка и друзья находят торт и решают испечь новый.
День рождения 1:11:05 Друзья собираются на день рождения. Каждый дарит подарки, включая портативную машинку времени. Друзья решают использовать машинку времени, чтобы снова устроить день рождения.
День рождения Тучки 1:15:22 Друзья снова приходят на день рождения Тучки. Тучка дарит Кеше открытку из сушеных ромашек. Лисичка готовит северное угощение и приглашает всех на день рождения.
Подготовка к дню рождения 1:26:22 Тучка готовится к дню рождения, проверяя список дел. Она занимается тортом и другими приготовлениями. Тучка просыпается и понимает, что это был всего лишь сон.
Подарки и настольные игры 1:30:11 Подарки: жемчужина севера из шоколада и набор праздничных свечек. Настольные игры. Фото на память.
Хоккей и фигурное катание 1:30:52 Игра в хоккей. Лисичка предпочитает фигурное катание. Лисичка соглашается на хоккей ради победы.
Оценки и выступление 1:32:07 Оценки судей. Лисичка получает кубок и готовится к выступлению. Лисичка и Тучка придумывают выступление.
Зима и подготовка 1:35:44 Зима близко, птицы улетают на юг. Лисичка и Тучка обсуждают приметы зимы. Лисичка проверяет прогноз погоды.
Подготовка к зиме 1:38:14 Лисичка готовит запасы на зиму. Лисичка и Тучка обсуждают холод. Лисичка предлагает пойти к мишкам.
Лабиринт и воздушный змей 1:41:13 Лисичка и Тучка строят лабиринт. Тучка изобретает лабиринта-строилку. Лисичка и Тучка запускают воздушного змея.
Лягушонок и пирог 1:46:14 Лисичка находит лягушонка. Лисичка приглашает лягушонка на пирог. Лягушонок не хочет есть пирог.
Возвращение лягушонка 1:50:18 Лисичка и Тучка находят лягушонка у реки. Лягушонок возвращается домой. Лисичка и Тучка извиняются перед лягушонком.
Игра в супергероев 1:51:14 Лисичка, Тучка, Кеша и Саня играют в супергероев. Лисичка и Валя играют в охотников за привидениями. Лисичка и Валя благодарят за помощь.
Привидение и варенье 1:56:19 Лисичка и Валя разыгрывают привидение. Лисичка и Валя помогают Сане и Соне. Лисичка и Валя делают торт.
