Холодный северный ветер 0:01 Падает мелкий нудный дождь, волны яростно бьются, а прибрежные утесы бессильно откатываются назад. Полярные сумерки быстро окутывают мрачные скалы Новой Земли, покрытые снегом и льдом.
Встреча с самоедом 2:18 Русский колонизатор Николай Ликов и самоед Василий Парирко остаются одни на Новой Земле. Ликов и Парирко обсуждают свои планы на год, включая промысел на моржа и белуху.
Промысел на белуху 16:03 Ликов и Парирко добывают до 25 белух за две недели, используя специальные сети и лодки. Белуха гонит перед собой и истребляет громадные стаи рыбы, ее можно заметить по столбу воды и пара. Промысел на белуху осуществляется двумя способами: перерезание пути и стрельба из винтовки, или загоняя стадо в узкий залив и перекрывая выход.
Опасный промысел моржа 19:14 Пырерко отправляется на лодке на острова за сетями для ловли моржей. Внезапно лодка сталкивается с моржом, который чуть не переворачивает ее. Пырерко удается спастись, но он теряет винтовку и малицу.
Охота на диких оленей 28:17 Охотники отправляются в горы на поиски диких оленей, оставляя Анне две заряженные винтовки. Они успешно стреляют в двух оленей, но сталкиваются с опасностью, когда олени бегут к собакам. В итоге, охотники успешно справляются с ситуацией и возвращаются домой с добычей.
Пропавшие собаки и охота на оленей 39:14 Охотники ищут своих собак, которые пропали, и обнаруживают их с оленями. Они убивают оленей и освежевывают их, затем возвращаются домой.
Встреча с белым медведем 50:49 Охотники обнаруживают убитого белого медведя возле своего дома. Анна рассказывает, как она убила медведя, а ее сын Семка помог ей.
Зимний шторм и зимовка 56:05 В ноябре начинается зимний шторм со снегом и морозом. Охотники работают в доме, делают мебель и строят лодку для зимнего промысла.
Шторм и тихая погода 57:16 После шторма наступила ясная и тихая погода, на дворе зима. Речка и озера стали, черные пятна земли уже не видны из-под снегов.
Охота на тюленей и песцов 58:10 Охотники разделились на группы и отправились заряжать и направлять капканы и поки. В тихий морозный день, с трудом переправив лодки на нартах, они отправились на лед. В результате охоты добыли до 30 тюленей и 2-3 песцов.
Северное сияние и полярные ночи 1:06:29 В середине ноября наступила полярная ночь, которая продолжалась до середины февраля. В небе высоко в небе играло северное сияние, создавая фантастические светящиеся ленты.
Охота на белых медведей 1:11:43 Ликов отправился осматривать поки и увидел следы белых медведей. Собаки, почуяв медведя, рвались к нему, и Ликов застрелил одного из медведей. Второй медведь был атакован собаками, и Ликов успешно завершил охоту.
Охота на белого медведя 1:15:58 Охотник и его собаки убивают белого медведя, используя медвежатников. Рассказывается о повадках и способах охоты на белого медведя.
Привада и охота на берлоге 1:27:08 Охотники оставляют приваду на льду, чтобы привлечь медведя. Рассказывается о способах охоты на берлоге и добыче медвежат.
Обработка и сохранение шкур 1:29:59 Шкуры очищают от сала и растягивают на стенах здания. Череп медведя препарируется и прилагается к шкуре.
Опасный промысел 1:32:09 Промышленники на Новой Земле занимаются промыслом тюленей, используя снеговые очки и нарты. Внезапно лед трескается, и промышленники оказываются на льдине, которая уносит их в неизвестном направлении.
Спасение 1:37:50 Собаки перепрыгивают через трещину, спасая своих хозяев. Ликов благодарит собак и Василия за спасение.
Промысел песца 1:41:50 Песцы живут в песчаных буграх, где они роют норы и прячутся от хищников. Песцы охотятся на полярных мышей, уток и других мелких животных. Зимой песцы могут найти издохшего тюленя, но чаще всего они охотятся на молодых тюленей.
Охота на песца 1:50:18 Песцы охотятся на гнезда уток и диких гусей, разбивая яйца и съедая их содержимое. Песцы также нападают на птенцов, когда их матери улетают за кормом.
Промысел песца 1:57:37 Промысел песца приносит прибыль, каждая шкурка стоит 50 рублей. Песцы линяют, и их шкуры становятся более ценными.
Шторм и выживание 2:00:08 Во время шторма, песцы и собаки прячутся в снегу, чтобы согреться и выжить. Василий съедает одного из песцов, чтобы поддержать силы.
Завершение промысла 2:05:32 Промысел на песца закончен, собрано 531 шкурка. Наступает полярный день, солнце почти не заходит.
Охота на тюленя 2:07:24 Охотники добывают тюленей, но сталкиваются с белым медведем. Медведь нападает на охотника, но тот успевает спастись.
Сбор яиц и гусиные базары 2:15:26 Промышленники собирают яйца гусей и гагарок на базарах. Птицы быстро успокаиваются и опускаются на свои гнезда.
Жизнь собак на севере 2:21:12 После долгой зимы собаки отдыхают и валяются на солнце. Их обучают ходить в упряжке и работать на холоде и ветре.
Работа ездовых собак 2:23:17 Собаки работают в упряжках, перевозят грузы и людей на большие расстояния. Собаки выносливы и сильны, могут везти груз до 30 пудов на 30 верст.
Управление упряжкой 2:26:21 Передовик управляет упряжкой, остальные собаки следуют его примеру. Собаки слушаются и уважают передовика, не дерут его и уступают дорогу.
Отдых и промысел 2:29:56 Летом собаки отдыхают и наслаждаются теплом, пищей и солнцем. В середине июля начинается промысел рыбы и тюленей.
Путешествие на лодке 2:32:15 Летков отправляется на лодке к проливу Маточкин Шар, чтобы попасть на пароход. Путешествие проходит спокойно и благополучно.
