Рождение легенды 0:00 Кушина, жена Минато, решает прогуляться по городу, когда узнает, что у нее будут близнецы. Минато и Кушина готовятся к родам, но из-за нехватки чакры Минато не может удержать печать.
Запечатывание Кьюби 2:57 Кьюби вырывается из печати, но не атакует, а ложится на траву. Третий Хокаге решает разделить Кьюби на светлую и темную стороны и запечатать их в детях Минато и Кушины.
Последствия 6:13 Кушина просыпается в больнице, узнает о решении Хокаге и о том, что Кьюби был запечатан в Минме. Собрание кланов, где Минато объявляет о решении Хокаге и о том, что Минма стал новым джинчурики Кьюби. Большинство кланов поддерживают идею рассказать людям правду и не бояться Кьюби.
Наруто и его семья 9:39 Наруто, сын Хокаге, был гением и наследником клана Узумаки. Родители не занимались его воспитанием, так как считали его героем, спасшим деревню от демона.
Нападение и встреча с демоном 11:39 Наруто был избит и чуть не умер, но демон-лис спас его и предложил свою помощь. Наруто стал учеником главы клана Узумаки, который начал его тренировать.
Тренировки и обучение 15:35 Наруто начал тренироваться с утра до вечера, изучая анатомию, биологию, историю и математику. Старик учил его быть пунктуальным и уважать время.
Тренировки с Ашином 18:50 Наруто начинает комплекс упражнений, включая отжимания, подтягивания, приседания и скручивания на пресс. Ашин требует от Наруто выполнять упражнения на максимум своих возможностей.
Теоретические занятия с Шикаку 20:47 Наруто начинает теоретические занятия с Шикаку, включая историю мира шиноби, военное искусство и свитки первого и второго Хокаге.
Изменение в отношениях с семьей 23:47 Наруто становится более холодным и отстраненным в общении с семьей, особенно с матерью. Наруто переезжает в квартал Узумаки, чтобы полностью сосредоточиться на тренировках.
Спасение девушки 25:50 Наруто спасает девушку от насильников, убивая одного из них. Девушка благодарит его и приглашает в свой дом.
Обучение у Гая 31:46 Наруто начинает обучение у Гая, который является элитным шиноби. Гай тренирует Наруто в тайдзуцу и других техниках.
Разлука с девушкой 34:40 Наруто и девушка встречаются, но он должен уехать в страну железа для обучения. Наруто не хочет покидать девушку, но вынужден следовать указаниям своего дедушки.
Путешествие в страну железа 36:30 Наруто и его наставник прибывают в страну железа, где они встречают старика, который рассказывает о самурайском искусстве и кодексе чести. Наруто начинает свое обучение, медитируя на улице в мороз и изучая искусство владения мечом.
Обучение и тренировки 41:17 Наруто начинает тренировки с мечом и изучает различные техники, такие как канзуцу и айда. Наруто учится контролировать свои эмоции и становится более стойким и непоколебимым.
Первый год обучения 44:09 Наруто проводит первый год обучения, медитируя и тренируясь в мороз, изучая различные техники владения мечом. Наруто становится более опытным и сильным, овладевая искусством айда и канзуцу.
Минато и Кушина 45:39 Минато и Кушина обсуждают ситуацию с Наруто, который покинул деревню. Минато забыл рассказать об этом Кушине, и она начинает злиться.
Наруто и его тренировки 47:37 Наруто тренируется в храме, где его обучают стилю сингака-рю. Наруто успешно проходит выпускной экзамен, овладев клинком на уровне самураев-хранителей.
Наруто и его сила 49:35 Наруто становится сильнейшим мечником среди шиноби, способным конкурировать с мечниками тумана. Наруто обладает запасами чакры, иллюзорными клонами и хенгами, а также стратегическим мышлением на уровне лучших стратегов клана Нара.
Возвращение в деревню 51:13 Наруто, 9 лет, выглядит на 14, высокий, 158 см, подкаченный, с кроваво-алыми волосами до середины спины. Наруто обучался в храме Кагадзи, где получил меч "Изумрудный Катан Кари Неф". Наруто возвращается в деревню, где его встречают с удивлением и интересом, особенно женщины.
Встреча с Ино 1:00:02 Наруто спасает Ино от Минмы, сына Хокаге. Ино благодарит Наруто и испытывает к нему чувства. Наруто уходит, оставляя Ино в смущении.
Встреча с Хокаге 1:01:01 Наруто приходит к Хокаге и сообщает о своем возвращении. Хокаге отправляет Наруто в академию.
Тренировка Наруто 1:02:00 Наруто тренируется на полигоне, используя физические удары и техники. Ворон-сан, один из анбу, наблюдает за его тренировкой и докладывает хокаге.
Разговор с Шиной 1:07:47 Наруто и Шина встречаются и обсуждают его тренировки. Наруто благодарит Шину за помощь и поддержку.
Встреча с Ино 1:09:44 Наруто и Ино гуляют по деревне и разговаривают о своих интересах и тренировках. Наруто благодарит Ино за свет в его жизни и признается в своих чувствах.
Знакомство с новым учеником 1:11:43 Наруто Узумаки, сын Шина Узумаки, приходит в академию и знакомится с новым учеником, Сата Атаки. Наруто рассказывает о себе и своих тренировках, а Сата делится своими мечтами и интересами.
Тренировки и дружба 1:16:35 Наруто и Сата тренируются вместе, а затем идут в рамен-бар. Наруто и И-но, девушка из класса, обсуждают свои чувства и признаются друг другу в любви.
Спасение Наруто от тьмы 1:20:28 И-но спасает Наруто от тьмы, признаваясь ему в любви и становясь его лучшим другом. Наруто и И-но целуются и начинают новую жизнь вместе.
Миссия ранга С 1:22:00 Наруто и его команда отправляются на миссию ранга С, которую им дал Хокаге. Они сталкиваются с группой мечников тумана, которые пересекли границу страны огня.
Битва с мечниками тумана 1:24:53 Наруто сражается с одним из мечников тумана, Мангетсу, используя свои навыки и техники. Мангетсу удивлен силой Наруто и его необычным глазом.
Финал битвы 1:27:49 Наруто продолжает сражаться с Мангетсу, используя свою технику и навыки. Мангетсу понимает, что Наруто - не простой шиноби, и его силы превосходят его ожидания. Наруто побеждает Мангетсу и его команду, завершая миссию.
Битва с Мангецу 1:28:48 Наруто и его товарищи сражаются с Мангецу, но тот оказывается сильнее и убивает их. Наруто, последний оставшийся в живых, пытается отомстить, но теряет сознание.
Восстановление и разговор с Курамой 1:31:46 Наруто находится в коме, и Курама, его внутренний демон, пытается помочь ему. Курама рассказывает о "глазе императора" и его способности, которая требует жизненной силы. Наруто осознает, что использование этой способности сжигает его жизнь.
Поиск выхода и разговор с Курамой 1:33:42 Наруто пытается найти выход из комы и продолжает разговор с Курамой. Курама предупреждает Наруто о том, что использование "глаза императора" сжигает его жизнь и не стоит искать другие способности.
Узумаки Наруто и его сила 1:34:51 Наруто узнает о смерти своего друга и возлюбленного, Курамы. Наруто впадает в отчаяние и теряет сознание.
Пробуждение и сила 1:37:48 Наруто просыпается и слышит голос Курамы, который говорит о силе и упорстве. Наруто получает силу от Курамы и начинает задумываться о своей цели.
Смерть и последствия 1:40:45 Наруто узнает о смерти своего отца и других близких людей. Наруто просыпается и видит свой изменившийся глаз, что вызывает шок у окружающих.
Восстановление и размышления 1:41:44 Наруто проводит время с дедушкой и друзьями, размышляя о своей силе и цели. Наруто готовится к выписке из больницы и обдумывает свое будущее.
Возвращение Наруто 1:42:47 Наруто и его друг Река получают задание провести расследование в деревне страны железа. Они расспрашивают жителей о пропавшем человеке и узнают о его связи с дядюшкой сайта.
Битва с бандитами 1:48:38 Наруто и Река сталкиваются с бандитами, которые хотят уничтожить плотину. Наруто понимает, что это связано с торговцем отца Асуки и дядюшкой сайта. Начинается битва, в которой Наруто и Река сражаются с бандитами.
Бой с бандитами 1:50:39 Река и Наруто сражаются с бандитами, их осталось всего четверо. Наруто и Река нейтрализуют главного бандита, но остальные продолжают сражаться.
Похороны товарищей 1:52:39 Наруто и Река хоронят своих товарищей, вся деревня благодарит их за спасение.
Размышления и медитация 1:54:37 Наруто и Курама обсуждают свои мысли и мечты, Наруто медитирует на берегу реки.
Похищение Наруто 1:56:33 И, сообщает Наруто о похищении его, он должен уйти. Наруто грустит о том, что не может вернуться в деревню.