Рождение Наруто 0:00 Жена четвертого хокаге рожает третьего ребенка, Наруто. Минато недоволен генами клана Узумаки и не хочет, чтобы они вытеснили гены клана Намикадзе.
Запечатывание Лиса 1:50 Минато переносит лиса за пределы деревни и отряд запечатывания следует за ним. Лиса запечатывают в Наруто с помощью бога смерти.
Возвращение Минато 3:49 Минато спасает Наруто и его жену, но Наруто умирает при запечатывании. Минато и его жена решают жить ради своих детей и сделать все для их благополучия.
Пытки и убийство Наруто 6:46 Чунин начинает пытать Наруто, уродуя его лицо. Чунин убивает Наруто, кидая его с обрыва и применяя технику молнии.
Поиски Наруто 8:43 Минато и другие ищут Наруто, но безуспешно. Минато решает казнить чунина, который предположительно убил Наруто.
Возвращение ребенка 10:40 Команда чунинов находит ребенка, который является сосудом девятихвостого демона, в стране воды. Ребенок находится в ужасном состоянии, покрытый шрамами от техники молнии.
Встреча с мизукаге 11:38 Мизукаге решает отправить своих шиноби в Коноху для выяснения обстановки. Мизукаге приходит к ребенку и начинает его расчесывать, напевая колыбельную.
Знакомство с Мэй 13:33 Ребенок рассказывает о попытке убийства и о том, что его хотели убить в своей деревне. Мэй обещает, что его больше никто не обидит и не назовет демоном, если он останется в стране воды.
Обсуждение планов 16:30 Минато предлагает искать треххвостого демона и использовать технику второго хокаге для извлечения чакры биджу. Мэй предлагает забрать Наруто к себе на воспитание и наложить мощный барьер на дом.
Воспоминания и подготовка к ужину 20:22 Мэй видит воспоминания Наруто о его жизни в деревне и решает погладить его чакру. Наруто готовит свое первое карри, используя найденные продукты и книгу рецептов.
Встреча с Мэй 24:18 Наруто и Мэй просыпаются и обнаруживают, что они одни. Мэй готовит завтрак и они обсуждают планы на день.
Работа Мэй 25:17 Мэй и Наруто приходят в резиденцию, где Мэй знакомится с работой Мэй. Мэй читает книгу о истории и Наруто рассказывает о семи мечах тумана.
Разговор о ненависти 29:14 Наруто и Мэй обсуждают, почему люди ненавидят его из-за его происхождения. Наруто обещает рассказать Мэй о своей деревне и ненависти к нему.
Разговор о ненависти и жизни 31:06 Наруто и Мэй обсуждают, почему люди ненавидят тех, кто отличается от них. Мэй рассказывает о своем прошлом и о том, как она потеряла родителей во время войны.
Наруто становится джинчурики 38:01 Мэй объясняет Наруто, что он джинчурики и что его ненавидят из-за этого. Наруто обещает защищать Мэй и стать сильнее, чтобы защитить ее.
Пробуждение чакры 40:53 Наруто просыпается с большой концентрацией чакры, которая проникает в Мэй. Мэй чувствует умиротворение и легкость после этого.
Приготовление еды 41:49 Наруто готовит курицу с голландским соусом и моти на десерт. Он объясняет процесс приготовления и делится своими мыслями о том, как важно быть сильным и защищать тех, кого любишь.
Приготовление нигерия с курицей и моти 42:37 Грудка курицы смешивается с сладким перцем и голландезом, затем формируется треугольник с начинкой внутри. Рис и начинка оборачиваются в сушеные водоросли, получается нигерия.
Пробуждение очага и печать пяти элементов 49:18 Мэй пробуждает очаг наруто, используя печать пяти элементов. Наруто становится обладателем четырех стихий и двух улучшенных геномов.
Тренировка 53:14 Мэй и наруто начинают тренировку с разминки и упражнений. Наруто успешно справляется с заданиями и благодарит Мэй за обучение.
Тренировка контроля чакры 54:25 Наруто пытается удержать листик на лбу с помощью чакры, но сначала не получается. После тренировки с Мэй, Наруто может удерживать два листика на лбу.
Приготовление креветок темпура 57:24 Разрезание креветки, удаление кишок и надрезы на животе. Приготовление кляра с мукой и яйцом, обжаривание креветок в масле.
Изучение анатомии и основ шиноби 59:53 Изучение строения человека и его слабых точек. Прочтение книги о основных техниках тактики ведения боя, анатомии и искусстве допроса.
Тренировка и приготовление еды 1:02:14 Наруто учится контролировать чакру и готовит фунчозу с креветками. Мирай, секретарь Мэй, помогает Наруто с готовкой и убирает после.
Разговор о прошлом Наруто 1:10:04 Мэй и Мирай обсуждают тяжелое детство Наруто и его эмпатию. Минато, глава деревни, получает сообщение о нападении на треххвостого демона и неудачной попытке захвата.
Планы и последствия 1:11:58 Минато и Донза обсуждают последствия провала плана и возможные последствия для деревни. Обсуждается возможность использования клановых детей для компенсации ущерба.
Обсуждение ситуации в деревне 1:13:19 Минато, глава деревни, обсуждает с Донза, главой клана Учиха, ситуацию в деревне. Минато предлагает отдать свою дочь замуж за сына главы клана Учиха, чтобы сохранить деревню. Донза настаивает на уничтожении всех материалов, связанных с нападением на деревню, и убийстве всех анбу, которые были замешаны в этом.
Жизнь в деревне Тумана 1:14:19 Мэй-Мэй, глава деревни Тумана, заботится о Наруто, который живет у нее. Она хочет зарегистрировать Наруто как жителя Тумана и изменить его имя. Наруто решает приготовить курицу по рецепту, но у него не хватает некоторых ингредиентов.
Наруто и Мэй 1:15:44 Наруто ходит за продуктами, Мэй готовит удон с курицей. Наруто рассказывает о своем прошлом и о том, как он жил один в Конохе.
Переговоры с Хокаге 1:20:37 Мэй требует свиток второго Хокаге в качестве компенсации за нападение на деревню. Хокаге соглашается передать свиток, но просит оригинал.
Наруто и Мэй дома 1:23:32 Наруто изучает технику водяного комара, Мэй учит его технике лечебной водяной медузы. Мэй запрещает Наруто использовать технику на себе.
Иллюзия и переворот 1:25:31 Итачи использует иллюзию, чтобы передать свои воспоминания о джинчурики и перевороте. Итачи и его клон сражаются с абу корня, используя техники шарингана.
Разговор с Минато 1:31:17 Итачи приходит к Минато и просит его прекратить угнетение клана Учиха. Минато соглашается, но ставит условие: если восстание не прекратится, клан будет уничтожен.
Иллюзия для Кушины 1:33:13 Итачи использует иллюзию на Кушине, чтобы рассказать ей о том, что Наруто жив и находится в деревне скрытого тумана. Итачи запечатывает воспоминания о Наруто и клане Учиха в Кушине.
Бой с Фугаку 1:34:13 Итачи и Фугаку сражаются на полигоне, используя техники шарингана. Фугаку умирает от меча Итачи, и Итачи становится новым главой клана Учиха.
Фугаку становится главой клана 1:36:12 Фугаку, отец Итачи, становится главой клана. Итачи контролирует разум Фугаку с помощью шарингана и показывает ему его последний бой. Итачи убивает своего отца, запечатывает его тело и объявляет о собрании клана.
Мэй получает свиток с техниками 1:38:08 Мэй получает свиток с техниками от Итачи. Изучает свиток и находит две техники, которые могут помочь Наруто в обучении.
Наруто и Мэй 1:40:05 Наруто и Мэй проводят время вместе, готовят завтрак и обсуждают его будущее обучение. Мэй предлагает Наруто досрочно поступить в академию шиноби, но он отказывается.
Экзамен для Наруто 1:44:54 Мэй устраивает экзамен для Наруто по книгам, которые он читал. Если он успешно сдаст экзамен, то получит свиток с техниками.
Совет кланов и джинчурики 1:45:53 Наруто получает задание от Мизукаге и успешно его выполняет. Совет кланов требует, чтобы Наруто был передан на обучение в НБУ, но Мизукаге отказывается.
План спасения 1:49:44 Мизукаге предлагает план: сделать вид, что она собирается извлечь из Наруто биджу, чтобы выманить совет за пределы деревни. Забуза, бывший демон скрытого тумана, соглашается помочь, так как он должен Мизукаге за спасение его жизни. Мизукаге обещает защитить Наруто и не позволить никому его тронуть.
