Введение 0:00 Краткий капитан рассказывает о мультфильме "Мегамозг". Мегамозг был младенцем, когда его родную планету засосала черная дыра. Родители отправили его и рыбу-прислужника на поиски нового дома.
Соперничество с Мачоменом 0:27 Мегамозг и его соперник с соседней планеты попали на Землю. Мегамозг рос в тюремном дворе, а его соперник в доме состоятельных людей. В школе Мегамозг не мог соперничать с Мачоменом, который стал всеобщим любимцем.
Превращение в злодея 1:24 Мегамозг решил стать злодеем, чтобы конкурировать с Мачоменом. Они устраивали эпические сражения, в которых Мачомен побеждал. Мегамозг использовал технические штуковины, но Мачомен всегда выбирался из ловушек.
Похищение Роксаны 2:21 Мегамозг похитил Роксану, чтобы шантажировать Мачомена. Мачомен отправился спасать Роксану, но Мегамозг устроил ловушку. Мачомен погиб, а Мегамозг и его прислужник стали править городом.
Скука без Мачомена 3:54 Мегамозгу стало скучно без Мачомена. Он решил создать нового супергероя, чтобы снова найти смысл в жизни. Мегамозг собрал перхоть Мачомена и выделил из нее супер-силу.
Новый супергерой 4:52 Мегамозг планировал дать пилюлю с супер-силой подходящему человеку. Роксана и Хэл случайно попали в логово Мегамозга. Мегамозг решил натренировать Хэла стать супергероем, чтобы снова найти смысл в жизни.
Обучение Хэла 5:51 Мегамозг, приняв образ Марлона Брандо, начал тренировать Хэла, объяснив ему, что он его космический отец. Хэл быстро освоил свои суперсилы: стрелять лазерами, летать и быть неуязвимым. Мегамозг и Роксана стали парой, и Мегамозг перестал безобразничать в городе.
Конфликт с прислужником 6:43 Мегамозг поссорился с прислужником, который ушел от него. Хэл решил стать супергероем, чтобы завоевать сердце Роксаны, но она не оценила его жест. Хэл обиделся и сбежал, назвав себя Титаном.
Разоблачение Роксаны 7:31 Роксана догадалась, что Мегамозг создал Титана, чтобы сражаться с ним. Хэл увидел, как Роксана целуется с Бернардом, и случайно превратил его в Мегамозга. Роксана прокляла Мегамозга за его коварство и ушла.
Мегамозг становится злодеем 8:28 Мегамозг решил стать стопроцентным злодеем и начал творить бесчинства в городе. Титан сидел дома и играл в приставку, что удивило Мегамозга.
Конфликт с Титаном 8:46 Хэл попытался убить Мегамозга, но тот использовал медный купол, который не сработал. Мегамозг спрятался у Роксаны, которая предложила забрать силу у Титана.
Мачо-мэн жив 9:02 Мачо-мэн оказался жив и инсценировал свою смерть. Он решил стать музыкантом, а Мегамозг сдался и отправился в тюрьму.
Спасение Роксаны 9:53 Роксана пошла останавливать Титана, но Хэл затащил ее на телебашню. Мегамозг спас Роксану, а Мачо-мэн прогнал Титана.
Победа Мегамозга 10:34 Мегамозг превратился в обезвоженный кубик и выкачал силу Титана. Жители Метро-Сити полюбили Мегамозга, а Хэл был посажен в тюрьму.
Возвращение Бернарда 11:28 Прислужник обнаружил Бернарда в кармане Мегамозга, который превратился в человека.
