Введение и начало истории 0:00 Мегамозг и его соперник были отправлены на Землю из-за черной дыры. Мегамозг попал в тюрьму, а его соперник - в дом состоятельных людей. Мегамозг рос в криминальной среде, а его соперник - в любви и заботе.
Школьные годы и соперничество 0:56 Мегамозг надеялся изменить свою жизнь в школе, но его соперник стал любимцем. Мегамозг решил стать злодеем, чтобы конкурировать с Мачо Мэном. Они устраивали эпические сражения, в которых Мачо Мэн побеждал.
Побег из тюрьмы и похищение Роксаны 1:56 Мегамозг сбежал из тюрьмы с помощью часов, подаренных Мачо Мэном. Он похитил Роксану, подругу Мачо Мэна, и угрожал ей. Мачо Мэн отправился спасать Роксану, но попал в ловушку.
Победа Мегамозга и его разочарование 3:09 Мегамозг победил Мачо Мэна, но вскоре понял, что ему скучно без соперника. Он решил создать нового супергероя, чтобы вернуть смысл своей жизни.
Создание Титана 4:14 Мегамозг создал нового супергероя из перхоти Мачо Мэна. Он тренировал Хэла, чтобы тот стал супергероем. Хэл получил суперсилу и стал Титаном.
Конфликт с Роксаной и Титаном 6:13 Хэл влюбился в Роксану и решил стать супергероем, чтобы завоевать ее сердце. Роксана поняла, что Мегамозг создал Титана, чтобы сражаться с ней. Мегамозг решил стать стопроцентным злодеем и начал творить бесчинства.
Возвращение Мачо Мэна 9:10 Мачо Мэн инсценировал свою смерть и стал музыкантом. Он вернулся, чтобы остановить Титана и Мегамозга. Мегамозг спас Роксану, а Мачо Мэн прогнал Титана.
Победа Мегамозга 11:07 Мегамозг победил Титана, выкачав из него суперсилу. Жители Метро-Сити полюбили Мегамозга, а Хэл был посажен в тюрьму. Прислужник обнаружил Бернарда, который был обезвожен и превращен в человека.
