Создание ребенка 0:00 Орочимару и Донза создают ребенка, используя клетки Мадары и первого Хокаге. Ребенок растет в аквариуме, и его обучают владению катаной.
Тренировки и дружба 4:44 Наруто знакомится с Шисуи и Итачи, они становятся его друзьями. Орочимару обучает Наруто владению катаной и огненной технике.
Избавление от чувств 9:39 Донза хочет избавить Нару от чувств, но Орочимару отказывается. Наруто пробуждает шаринган, и его уносят в комнату для отдыха. Орочимару извиняется перед Нару, и они продолжают жить вместе.
Встреча с новыми джинчурики 10:58 Наруто просыпается в своей комнате и думает о том, что с ним сделал дядя Донза. Орочимару, который стоит в дверном проеме, говорит Наруто, что он проснулся и спрашивает о его самочувствии. Орочимару говорит Наруто, что его ждут Шису и Тачи, и Наруто бежит вниз. Наруто встречает Шису и Итачи, и они начинают тренироваться.
Тренировка и планы на будущее 11:53 После того, как Орочимару уходит, Наруто, Шису и Итачи завтракают и идут на полигон. Наруто говорит, что хочет стать таким же сильным, как Орочимару, и они продолжают тренироваться.
Запечатывание девятихвостого в Наруто 11:58 Орочимару и Данза обсуждают запечатывание девятихвостого в Наруто. Наруто становится новым джинчурики.
Тренировки с Шисуи и Итачи 19:41 Наруто узнает свою природу чакры: катон, райтон и футон. Итачи и Шисуи учат Наруто техникам.
Тренировки с Данза 22:37 Данза показывает Наруто способ проведения чакры через оружие. Наруто пытается защититься от атак Данзы, но не справляется.
Обучение у Данзы 23:36 Наруто учится проводить чакру через оружие и узнает о технике Райтон Чедари. Наруто начинает тренировки с Какаши, который обучает его технике Райтон Чедари.
Закладки и обучение у анбу 29:23 Наруто ставят закладки на верность и подчинение, после чего он становится анбу. Наруто обучается у анбу и выполняет свои первые задания.
Подготовка к убийству Мизукаге 34:13 Данза дает Наруто задание убить Мизукаге. Наруто уверен в своих силах и готов выполнить задание.
Задание на убийство Мизукаге 35:13 Наруто выходит из кабинета и готовится к сложному заданию, так как его противник - не только Мизукаге, но и джинчурики. Наруто собирает свое оружие и отправляется в Кири, обдумывая план выманить Мизукаге из деревни.
Помощь сопротивления 37:10 Наруто встречает Ао, одного из лидеров сопротивления, который предлагает свою помощь в выманивании Мизукаге. Ао дает Наруто свиток для быстрой телепортации и объясняет, что сопротивление выпустит огненный шар в небо, указывая на место, где будет Мизукаге.
Бой с Мизукаге 39:58 Наруто и Мизукаге сражаются, используя свои техники и силы. Наруто использует Мангека Шаринган, чтобы одолеть Мизукаге и убить его.
Задание на поиск предателя 42:50 Данза дает Наруто задание найти предателя в академии, который украл свиток с запретными техниками. Наруто отправляется в академию, используя свою новую форму и жилет, чтобы выманить предателя.
Встреча с отцом 46:43 Наруто встречает своего отца, который объясняет ему, что его задача - охранять его дочерей, пока они не станут чунинами. Наруто соглашается и отправляется на миссию.
Тренировка с анбу 53:26 Наруто проходит тренировку с анбу, где они сражаются с ним. Наруто демонстрирует свои навыки и побеждает всех противников.
Распределение по командам 56:23 Наруто приходит на распределение по командам, где его назначают капитаном команды. Наруто не рад этому назначению, но соглашается выполнить задание хокаге.
Распределение команд 58:20 Наруто проходит распределение команд, не участвуя в нем. Команды: 7, 8 и 3. Наруто наблюдает за экзаменом и обсуждает с друзьями свои навыки.
Экзамен на командную работу 1:03:13 Команда 3 проходит экзамен, используя клонов Наруто. Команда 8 проходит экзамен, используя теневые клоны Наруто. Команда 7 проходит экзамен, используя свои навыки.
Миссия в стране волн 1:08:04 Команда Наруто получает задание сопроводить Тазуну в страну волн. Наруто и его команда готовятся к миссии, обсуждают свои навыки и опыт.
Встреча с Забузой 1:10:57 Команда Наруто сталкивается с наемниками из Кири, братьями-демонами. Забуза, лидер наемников, угрожает команде, но Наруто останавливает его.
Обучение девочек 1:16:36 Наруто обучает девочек ходить по деревьям и использовать чакру. Мика и Нарука осваивают три техники: каменные пули, стена из грязи и электромагнитное убийство.
Спарринг с клоном 1:20:29 Наруто проводит спарринг между девочками и своим клоном, используя только тайдзюцу. Клон побеждает девочек, подчеркивая важность уверенности в бою.
Тренировка и экзамен на чунина 1:21:24 Наруто и его команда продолжают тренироваться и изучать новые техники. Они успешно справляются с экзаменом на чунина, и Наруто обещает научить их более мощным техникам, если они сдадут экзамен.
Экзамен на чунина 1:30:00 Наруто и его команда готовятся к экзамену на чунина, где они должны продемонстрировать свои навыки. Они успешно проходят экзамен и получают возможность участвовать в дальнейших испытаниях.
Возвращение домой 1:31:54 Наруто возвращается домой и готовится к новому этапу экзамена на чунина. Он случайно целуется с Мика, но быстро поднимается и извиняется. Команда отправляется на экзамен, где они встречают Какаши и готовятся к следующему этапу.
Разговор с Какаши 1:32:52 Наруто и Какаши обсуждают его чувства к Минке и Наруке. Какаши советует Наруто сходить на свидание с ними.
Лес Смерти 1:35:51 Наруто сражается с шиноби камня, используя техники и шаринган. Он убивает тысячи шиноби, используя силу Мангекё Шарингана.
Второй этап экзамена 1:40:37 Команда Наруто готовится к экзамену, обсуждая свои стратегии. Наруто находит свиток неба и возвращается к команде. Они находят место для ночлега и готовятся к следующему этапу экзамена.
Подготовка к экзамену 1:43:36 Наруто и его команда готовятся к экзамену, обсуждают свои планы и стратегии. Наруто и Минка обсуждают свои чувства и переживания, связанные с убийством врагов.
Переговоры с облаком 1:45:36 Наруто отправляется в деревню облака для переговоров с су чикаги. Наруто и его команда устраивают диверсии в деревне облака, подрывают склады и библиотеки с техниками.
Возвращение в канаху 1:51:28 Наруто возвращается в канаху и размышляет о своих отношениях с Микой и Наруто. Наруто решает пригласить Мику и Наруто на свидание после экзамена.
Финал экзамена 1:54:22 Наруто и Данза смотрят финал экзамена, обсуждают предстоящие бои. Хокаге объявляет, что финалисты будут сражаться против одного из лучших шиноби нахе.
Встреча с Данзо 1:55:20 Экзаменатор понимает, что не нужно задавать лишних вопросов, и дает отмашку. Гаара теряет левую руку, а затем отправляется в стену арены. Наруто приглашает девочек на свидание, но не успевает увидеть, что они уже заняты.
Данзо и задание 1:56:16 Данзо отправляет Наруто в Уши найти свитки Узумаки. Наруто находит свитки и запечатанный дух первого Узукаги, который пытается убедить его в предательстве Данзо.
Возвращение и встреча с Саске 1:57:08 Наруто возвращается через четыре года, его волосы отросли, и он стал членом отряда Данзо. Наруто встречает Саске и его девушку, но не обращает на них внимания.
Разговор с Саске 1:58:06 Саске и его девушка пытаются поговорить с Наруто, но он продолжает идти. Сокол и его команда останавливают Саске, но Наруто просит их не нападать.
