Встреча и регистрация 0:26 Михаил Серебровский с супругой прибывают в отель. Проверяют документы и получают номер 221 на втором этаже. Получают сообщение от Коли о встрече с новым руководителем на следующий день.
Проблемы в разведке 4:33 В первом квартале 1938 года в рядах разведки выявлены 28 шпионов и предателей. Практически все резиденты отозваны для тщательной проверки. Сталин отмечает нездоровую обстановку в разведке и растерянность кадров.
Агитационные мероприятия 6:45 Проходят агитационные мероприятия, посвящённые революции и борьбе с врагом. Ленин призывает биться до последней капли крови.
Инцидент с фейерверком 8:35 Происходит инцидент, похожий на диверсию, но официально объявленный фейерверком в агитационных целях. Возникают вопросы о ответственности за произошедшее.
Разговор о бомбардировщике 9:20 Сын интересуется бомбардировщиком и бомбами для Испании. Отец объясняет особенности самолёта и его секретный мотор.
Повестка и новое назначение 10:36 Павлу Михайловичу Фитину приходит повестка. Его приглашают на собеседование, где он подписывает обязательства о неразглашении государственной тайны.
Школа особого назначения 16:16 Слушатели школы особого назначения ШОН получают инструкции и оставляют свои вещи. Им объясняют, что теперь у них ничего своего нет, только чужое имя и чужие вещи.
Разведка и контрразведка 22:45 Начальник учебной части объясняет разницу между разведкой и контрразведкой: разведка ищет друзей, контрразведка — врагов. Подчёркивается важность людей в работе разведчика и необходимость времени для вербовки.
Вербовка и отношение к источнику информации 24:28 Обсуждается, как правильно относиться к возможному источнику информации: как к врагу, как к лучшему другу или как к собственному ребёнку. Подчёркивается важность мелочей и деталей в работе разведчика.
Поиск пропавшего человека 27:39 Товарищ Рома получает задание найти пропавшего человека с женой и дочкой. Упоминается, что они не могли уйти далеко.
Анализ личности молодого человека 28:03 Обсуждение профессии молодого человека: иностранец, капиталист, инженер, представитель творческой профессии. Упоминание деталей: костюм-тройка, неаккуратная укладка волос, открытая улыбка. Вывод: актёр.
Важность парной игры 29:31 Подчёркивание важности стратегического мышления и чувства партнёра в парной игре. Пример: два хорошо сыгранных игрока обыграют двух сильных, но не умеющих работать вместе.
Начало занятий 31:05 Начало изучения новой темы: поведение в странах вероятного пребывания. Практические занятия: вход в бар, заказ напитков, общение с проституткой. Обсуждение возможных ситуаций и приказов партии.
Увольнение и слежка 33:48 Награждение за успешное завершение первого этапа. Увольнение на сутки с совмещением занятий по слежке и уходу от неё. Урок: чем меньше информации о себе рассказываешь, тем лучше.
Встреча с девушками 35:27 Вопрос о моряке Дроздове. Описание Дроздова как героя и одинокого человека. Взаимодействие с девушками и ребёнком.
Отмена оперативных мероприятий 45:18 Временная отмена ликвидации Орлова. Приказ предоставить список связей Орлова.
Предательство и закрытие школы 46:18 Моисей Маркович Аксельрод признан предателем. Школа закрывается на неопределённый срок. Преподаватели отправляются по домам.
Встреча на Лубянке 48:07 Назначение встречи в понедельник в восемь утра в четвёртом подъезде на Лубянке.
Вопрос о цели поездки 49:05 Вопрос о цели направления в Советский Союз. Ответ: журналист с заданием от МАХАК. Предупреждение об аресте в Москве.
Проблемы разведки 50:45 Сталин критикует работу разведки, указывая на недостаток времени и наличие врагов народа. Ежов обещает усилить бдительность и старание.
Задержка Короткова 53:27 Коротков объясняет задержку непредвиденными обстоятельствами и упоминает о возможном аресте по прибытии в Москву. Пасов сообщает, что большинство источников Короткова могут быть двойными агентами по мнению наркома Ежова.
Задание Короткову 54:38 Короткову поручено подготовить подробный отчёт о своей работе. Ему напоминают о высоком доверии со стороны страны и партии.
Новый сотрудник 56:48 Новый сотрудник Павел знакомится с коллегами и получает задание сортировать информацию из Европы, акцентируя внимание на транскистах и правых. Обсуждается отсутствие свежих данных из Европы и необходимость изучения открытых источников и эмигрантских изданий.
Досмотр личных вещей 1:00:14 Лейтенант досматривает личные вещи фройлин, находя запрещённые книги на русском языке. Фройлин объясняет, что книги запрещены на территории рейха как коммунистическая пропаганда.
Разговор о доверии 1:04:10 Павел спрашивает о причинах недоверия к молодым сотрудникам. Опытный сотрудник объясняет, что руководство не доверяет старикам, и советует молодым держаться подальше от них.
Инцидент с печатной машинкой 1:05:27 Хильда вызывает мастера по ремонту печатной машинки, что вызывает недовольство герсоветника. Герсоветник предупреждает Хильду о важности секретности и необходимости осторожности.
Разговор о семье 1:07:42 Обсуждение работы и личной жизни, включая заботу о сестре. Упоминание о драмкружке и необходимости взбодрить людей.
Подготовка к действию 1:11:10 Обсуждение необходимости ждать, пока «они» «проснутся». Упоминание о государственной тайне и «отце русской демократии». План связаться с лучшими людьми города, находящимися в подполье.
Обнаружение слежки 1:13:34 Решение уничтожить всё из-за слежки. Появление лейтенанта люфтваффе Шульц-Вена.
Угроза племянницы Геринга 1:14:32 Племянница Геринга угрожает лейтенанту. Продолжение движения без дальнейших инцидентов.
Назначение нового военачальника 1:16:32 Арест товарища Пасова и назначение товарища Судоплатова. Предложение предложить свои идеи новому начальнику.
Предложение по созданию аналитического отделения 1:17:37 Анализ данных о Германии и предложение создать информационно-аналитическое отделение. Аргументы в пользу доверия аналитикам.
Спецоперация и досмотр 1:20:15 Досмотр портфеля старшего государственного советника. Разговор о любви и семейных отношениях.
Обсуждение предложения 1:22:33 Павел Фитин обсуждает своё предложение с Милдред. Вопрос о дальнейших действиях.
Изменение в руководстве 1:23:29 Павел Фитин встречается с новым начальником Деканозовым. Объяснение, почему идея создания аналитического отделения показалась несвоевременной.
Встреча и обсуждение назначения 1:25:19 Обсуждение местоположения дома 12. Встреча с отцом и обсуждение планов на выходной. Назначение Павла Фитина заместителем начальника отдела.
Обсуждение Павла Фитина и его группы 1:26:49 Павел Фитин собрал вокруг себя группу молодых сотрудников. Обвинения в кумовстве и использовании авторитета для карьерного роста.
Голосование по исключению из партии 1:27:06 Предложение исключить Павла Анатольевича Судоплатова из членов ВКПБ. Единогласное голосование за исключение. Павел Фитин воздерживается от голосования, объясняя это необходимостью разобраться в ситуации.
Разговор о Мороженом и Лиде 1:29:12 Обсуждение осторожности с мороженым. Просьба сына к отцу, чтобы Лида не называла его сыном. Воспоминания о матери.
Обсуждение использования организаций 1:30:14 Предложение использовать организации как прикрытие для легальных резидентур. Предупреждение о возможном аресте Судоплатова.
Совещание у наркома 1:32:09 Нарком обвиняет Короткова в предательстве и шпионаже. Фитин защищает Судоплатова, ссылаясь на отсутствие доказательств его вины.
Репрессии в разведке 1:34:32 Обсуждение репрессий среди сотрудников иностранного отдела. Призыв к действию: написать заявление о восстановлении на работе.
Назначение новых руководителей разведки 1:37:08 Назначение Короткова, Лягина и Назарова на новые должности. Фитин становится новым руководителем разведки.
Проблемы в разведке 1:38:57 Обсуждение состояния резидентур и потери источников информации. Необходимость восстановления связи с ценными источниками.
Встреча с Эрви Харнахом 1:40:02 Эрви Харнах спрашивает о слежке. Обсуждение возможности предоставления материалов американцам.
Демонстрация систем безопасности 1:41:03 Представление главного инженера проекта Гера Одена. Описание систем сигнализации и подслушивающих устройств.
Завершение испытаний 1:45:04 Подведение итогов испытаний систем безопасности. Обещание разрешения на выезд для лучших взломщиков.
Арест и допрос 1:48:18 Персонаж отрицает знакомство с мужчиной, которого его заставляют пройти с ними. Его допрашивают о причинах приветствия и требуют объяснений.
Обсуждение разведки 1:50:08 За год укомплектовано 40 резидентов, за кордон отправлено 200 разведчиков. Поднимается вопрос о необходимости создания аналитического подразделения для проверки информации. Фитин настаивает на восстановлении связей со старой немецкой агентурой.
Встреча и информация 1:52:25 Персонаж сообщает о важной информации, но его слова не вызывают доверия. Другой персонаж советует не тратить время на другого человека, называя его «пустым местом».
Усиление слежки 1:53:52 Обсуждается активизация красной разведки во всём мире, кроме Германии. Приказывается усилить наружку за советским посольством.
Встреча с источником 1:59:23 Михаил Львович успешно встречается с источником, используя провокаторов как прикрытие. Материалы передаются в центр от имени Михаила Львовича.
Проблемы с агентом 2:00:27 Агент Брайтон Бах теряет доверие, его контакты игнорируются. Обсуждается необходимость замены агента с отличным знанием немецкого языка.
Подготовка к командировке 2:01:47 Фитин готовится к командировке в Берлин, ему поручено составить список надёжных людей с крепким немецким.
Критика работы разведки 2:03:49 Критикуется отсутствие информации о планах немцев перед нападением на Бельгию, Нидерланды, Люксембург и Францию. Фитин признаёт свою вину за неэффективность разведки.
Решение о поездке в Берлин 2:05:00 Фитин просит разрешения отправиться в Берлин лично для расследования ситуации на месте. Сталин разрешает ему поездку.
Новые передатчики и слежка 2:08:12 Под Берлином зазвучали два новых передатчика, предположительно русских. В советском посольстве много новых людей, ресурсы для слежки ограничены.
Встреча с Назаровым 2:10:11 Назаров жалуется на ограничения в работе и недоверие к старым агентам. Обсуждаются сложности оперативной работы и изучения иностранных языков.
Извинения и продолжение работы 2:21:03 Фитин извиняется перед агентом и предлагает продолжить работу. Агент соглашается продолжить сотрудничество
Срочные сообщения от Бэттенбаха 2:23:19 Немецкая контрразведка получила ориентировку на Павла Михайловича. Возможны провокации или что-то хуже. Захар Борисович требует срочно предоставить варианты потенциальной вербовки.
Подготовка к приёму 2:24:33 Обсуждение приглашения на приём. Решение появиться на приёме, чтобы не вызвать подозрений.
Тост на приёме 2:26:14 Тост за советских друзей из полпредства. Обсуждение редкости приглашений на приёмы такого уровня.
Новый подход к анализу информации 2:30:00 Германия готовит новый блицкриг. Приглашение специалиста для анализа военных планов Германии. Создание аналитического отдела на общественных началах.
Восстановление связи с Берлином 2:31:00 Необходимость восстановить связь с резидентами в Берлине. Александр Михайлович получает задание восстановить связь с Брайтоном, Бахом и Корсиканцем.
Проверка надёжности источников 2:32:44 Выяснение, с кем установил контакт Фитин. Отправка шифровки о возможной ненадёжности источника.
Встреча с доктором Харнеком 2:36:52 Александр Эрберг передаёт привет от Бориса Гордона. Доктор Харнек отрицает знакомство с Гордоном.
Обсуждение ситуации в Берлине 2:37:27 Из Берлина поступает мало информации. Коротков просит отправить старого связного Корсиканца Гордона в Берлин.
Допрос доктора Харнека 2:39:17 Доктор Харнек вызывается проехать с агентами. Обсуждение информации по Германии и донесений от резидента в Берлине.
Угроза увольнения 2:41:01 Лаврентий Павлович угрожает увольнением за отсутствие результатов. Призыв к поиску новых источников информации.
Встреча с Шелленбергом 2:42:09 Обсуждение недоверия и проверок в гестапо. Подтверждение надёжности товарищей и их количества.
Встреча и обсуждение ситуации 2:43:32 Захар обсуждает с коллегой отказ наркома в переводе и получение полной свободы действий. Упоминается капитуляция Франции и возможные действия Англии.
Стратегические размышления 2:44:18 Обсуждение отсрочки благодаря ситуации во Франции и Англии. Опасения по поводу британских провокаций и необходимости избегать их.
Новые контакты и сомнения 2:45:19 Появление новых контактов, но наличие сомнений в их надёжности. Подчёркивание нехватки времени на сомнения.
Критика партнёров 2:45:52 Обсуждение ненадёжности текущих партнёров и поиск новых. Критика Великобритании и США за отсутствие реальной борьбы с нацизмом.
Предложение сотрудничества 2:48:12 Представление журналиста Берлинга, аккредитованного при министерстве иностранных дел. Предложение информационных услуг в обмен на помощь с финансовыми проблемами.
Детали предложения 2:51:22 Описание условий сотрудничества: внимательное прослушивание разговоров и передача информации. Обещание решения финансовых проблем в обмен на сотрудничество.
Завербовка агента 2:53:31 Выбор псевдонима «Лицеист» для нового агента. Отправка шифровки наркому о завербовке ценного источника.
Анализ военной ситуации 2:53:58 Сводка о перемещении немецких войск возле границы. Сомнения в достоверности источника информации, но доверие товарища Берии. Предупреждение о возможных проблемах с агентами.
Начало работы и обсуждение норм 2:55:24 Обсуждение выполнения нормы по картошке. Упоминание о возможных последствиях невыполнения нормы.
Сбор информации о подготовке Германии к войне 2:56:22 Концентрация одной трети немецких сил на границе. Источники информации: Райен Бах, корсиканец, старшина, англичане. Начало сбора материалов по подготовке Германии к войне.
Обсуждение важности информации 2:57:30 Подчёркивание важности собираемой информации. Уверенность в наступлении новой эры в отношениях Германии и СССР.
Анализ источников информации 2:58:13 Оценка уникальности информации от лицеиста. Немецкое наращивание военного потенциала. Экономические последствия для Германии при отсутствии войны.
Разногласия в оценке дат вторжения 2:59:50 Разные даты вторжения, называемые источниками. Сомнения в достоверности информации.
Необходимость точной даты нападения 3:00:39 Запрос точной даты нападения на Советский Союз. Трудности в убеждении руководства в достоверности информации.
Подготовка к войне и дезинформация 3:02:06 Активная работа немцев с украинскими националистами. Дезинформация как способ отвлечь внимание.
Дипломатический приём и важная информация 3:06:03 Приём в немецком посольстве. Получение информации о подготовке к эвакуации посольства.
Подтверждение даты нападения 3:08:25 Подтверждение даты нападения между 20 и 25 июня. Уточнение времени нападения — 4 часа утра 22 июня.
Реакция Сталина на информацию 3:12:56 Сталин не верит в достоверность информации. Обвинение в английской дезинформации.
Начало войны 3:16:36 Нападение Германии на СССР в 4 часа утра 22 июня. Эвакуация немецких дипломатов из Москвы.
Последствия для разведчиков 3:17:26 Опасения за судьбу разведчиков. План одного из разведчиков взять вину на себя.
