Продажа коровы 0:02 Пьер Ришар и Вероника Дион обсуждают продажу коровы. Реми, сын пары, не хочет расставаться с коровой, но они вынуждены это сделать из-за финансовых трудностей.
Письмо о пропавшем ребенке 5:21 Письмо о пропавшем ребенке, найденном на авеню Претей, вызывает подозрения у семьи. Шарль, бывший компаньон семьи, требует завершения дела о пропавшем ребенке.
Продажа Реми 14:29 Семья решает продать Реми, чтобы выжить. Реми уходит с новым хозяином, который обещает купить ему башмаки.
Надежда на возвращение сына 18:35 Мать Реми, Жанна, не хочет смириться с потерей сына и продолжает надеяться на его возвращение. Георг, бывший муж Жанны, пытается помочь ей и вернуть ее к жизни, но она не готова принять его помощь.
Встреча с артистами 22:23 В магазине одежды встречаются с артистами, которые предлагают свою одежду и обувь. Один из артистов, Реми, хочет стать артистом, но его друг Шарль говорит, что это трудно.
Представление артистов 31:29 Артисты показывают представление с участием блохи и других животных. Реми хочет стать артистом и Шарль соглашается его учить.
Поиск ребенка 34:00 Реми и Шарль ищут ребенка, который был похищен и продан в цирк. Они находят человека, который знает мальчика, и требуют с него деньги.
Представление и арест 40:39 Главный герой и его учитель, дрессировщик собак, отправляются в город Тарба, чтобы дать представление. В городе они сталкиваются с проблемами: их представление прерывается, а учитель арестован за неподчинение полиции.
Встреча с Джоанной 52:15 Главный герой знакомится с Джоанной, которая приглашает его и его животных на обед. Она узнает о ситуации с учителем и решает помочь, предлагая заплатить штраф и пригласить его в суд.
Освобождение учителя 57:50 Учитель освобожден благодаря вмешательству Джоанны. Главный герой благодарит ее и обещает рассказать о ее доброте своему учителю.
Встреча с графиней 58:47 Графиня фон Штрауссберг предлагает мальчику Реми остаться с ней, но он отказывается. Реми и его друг Виталий уходят, а графиня плачет.
Разговор с Жанной 1:05:22 Жанна узнает о Реми и его дружбе с Виталием. Она обещает найти Реми и узнать, откуда он взялся.
Встреча с Виталием 1:10:00 Реми и Виталий сталкиваются с человеком в плаще, который пытается их убить. Реми решает уйти от Виталия и отправиться в Париж.
Поиск хижины дровосека 1:13:37 Герои ищут хижину дровосека, чтобы переночевать. Они обсуждают, что снег может валить, но это не страшно.
Рождественские подарки 1:14:57 Один из героев получает подарок - аккорлеон. Другой герой получает апельсины, которые он никогда не пробовал.
Волки и потерянные друзья 1:18:30 Герои обнаруживают, что их друзья - Арбино, Дольче и Душка - пропали. Они решают искать их и разжигают огонь.
Обращение к доктору 1:22:50 Герои обращаются к доктору, чтобы вылечить обезьяну Душку. Доктор соглашается помочь, но требует плату.
Представление 1:24:54 Герои продолжают представление, несмотря на отсутствие некоторых друзей. Они просят зрителей помочь им собрать деньги на лечение Душки.
Разговор с дрессировщиком собак 1:27:45 Женщина хочет поговорить с дрессировщиком собак, который потерял своих животных. Дрессировщик рассказывает о своей жизни и о том, как он потерял голос.
Встреча с разбойниками 1:45:01 Трое разбойников грабят дрессировщика, обворовывают его. Дрессировщик пытается защитить свою собаку от избиения.
Поиск мальчика, играющего на аккордеоне 1:48:43 Дрессировщик ищет мальчика, который обещал писать Жанне. Он обращается к своему другу, который помогает найти мальчика.
Потерянный ребенок 1:51:13 Ребенок и его собака остаются без присмотра, и их ищет полиция. Ребенок находит семью, но его собака остается потерянной.
Возвращение домой 2:06:05 Ребенок возвращается домой, но его собака пропала. Он узнает о смерти своего друга и собаки.
Новый гость 2:10:04 Ребенок находит приют у дяди, который не знает о его прошлом. Лис, племянница дяди, не может говорить и не знает о своем прошлом.
Тайна семьи 2:15:49 Главный герой узнает, что его семья найдена, но не хочет говорить, где они. Он решает отправиться на поиски своего учителя Виталия и собаки Копи.
Поиск учителя и собаки 2:24:46 Герой находит своего учителя Виталия, но тот говорит, что Копи умер под колесами обнимуса. Герой решает отправиться на поиски Копи и узнать, где его семья.
Встреча с учителем музыки 2:35:57 Герой встречает учителя музыки, который предлагает научить его играть на скрипке. Учитель музыки рассказывает о своем прошлом и о своем великом учителе Витале.
Встреча с месье фонтеном 2:39:31 Главный герой ищет месье фонтена, но его нет. Месье фонтен уехал, и его ученик Реми тоже.
Подарок для матушки Барберен 2:41:32 Главный герой хочет подарить матушке Барберен корову. Месье фонтен говорит о истории любви и музыке.
Покупка коровы 2:45:21 Главный герой и его друг покупают корову на ярмарке. Они хотят подарить корову матушке Барберен.
Встреча с матушкой Барберен 2:50:05 Главный герой и его друг приходят к матушке Барберен, которая рада видеть их. Они рассказывают ей о покупке коровы и своих планах на будущее.
Встреча с Лиз 2:54:53 Реми и его друг Маттиа приходят к Лиз, подруге Ремми. Маттиа рассказывает Лиз о своей жизни и о том, как Ремми нашел его.
Возвращение к матери 3:01:19 Реми рассказывает Лиз о своей истории и о том, что его мать - дама с баржи. Маттиа и Лиз решают вернуться к Ремми и его матери.
Встреча с матерью 3:08:21 Маттиа и Лиз находят Ремми и его мать, которая оказывается его настоящей матерью. Маттиа и Ремми благодарят своего учителя Виталия за все, что он сделал для них.
