Гарри и его дядя 1:41 Гарри зовут открыть дверь. Дядя Верно и тетя Петунья обсуждают школьную справку Гарри. Петунья критикует Гарри за его поведение и упоминает, что его отец был пьяницей.
Бренди и школа 2:56 Петунья предлагает Гарри бренди. Обсуждают школу Святого Брутуса, где Гарри учится. Петунья утверждает, что Гарри заслуживает наказания за свое поведение.
Конфликт с Петуньей 3:17 Петунья обвиняет Гарри в дурной крови. Гарри защищается, утверждая, что его отец не был пьяницей. Петунья настаивает на своем и угрожает Гарри.
Конфликт с псом 4:47 Гарри сталкивается с псом, который его кусает. Гарри пытается защититься, но безуспешно.
Автобус "Ночной рыцарь" 8:30 Гарри садится в автобус "Ночной рыцарь". Кондуктор Стэн Шанпайк объясняет, что это транспорт для волшебников и ведьм.
Разговор о Сириусе Блэке 10:57 Гарри узнает о Сириусе Блэке, убийце, который сбежал из Азкабана. Сириус был соратником "сам знаешь кого".
Прибытие в "Дырявый котел" 12:20 Гарри прибывает в "Дырявый котел". Министр магии сообщает Гарри о сестре его дяди и инциденте с магией.
Подготовка к Хогвартсу 14:21 Министр магии сообщает Гарри, что он в безопасности и завтра отправится в Хогвартс. Гарри получает новые учебники и инструкции по безопасности.
Уборка комнат 16:14 Гермиона и Гарри обсуждают уборку комнат. Гермиона шутит о коте Рональда, который больше похож на шерстяную свинью.
Поездка в Египет 16:51 Гарри рассказывает о поездке в Египет, где он видел мумии и гробницы. Миссис Уизли проверяет, все ли у Гарри есть для школы.
Опасность от Сириуса Блэка 17:40 Мистер Уизли предупреждает Гарри о возможной опасности от Сириуса Блэка. Блэк сбежал из Азкабана, чтобы найти и убить Гарри.
Поклянись не искать Блэка 18:40 Мистер Уизли просит Гарри поклясться, что он не будет искать Блэка. Гарри соглашается, понимая, что это опасно.
Дементор в поезде 20:14 Гарри и его друзья сталкиваются с дементором в поезде. Гарри испытывает сильный страх, но дементор уже ушел.
Новый преподаватель 24:48 Профессор Люпин представлен как новый преподаватель защиты от темных искусств. Хагрид заменит профессора по уходу за магическими существами.
Дементоры в Хогвартсе 25:56 Министерство магии наняло дементоров для охраны Хогвартса. Профессор предупреждает учеников о том, как дементоры притягивают страхи и не ведают пощады.
Фортуна Мейджер 27:10 Фортуна Мейджер не пускает Гарри в школу. Гарри и его друзья обсуждают ее пение и отсутствие слуха.
Введение в прорицание 29:14 Профессор Трелони приветствует учеников и объясняет, что они будут изучать гадание по чаинкам. Ученикам предлагается взять чашку у соседа и попытаться увидеть будущее по чаинкам. Профессор Трелони подчеркивает важность интуиции и отключения разума для прорицания.
Прорицание Гарри 30:23 Профессор Трелони предсказывает Гарри страдания, которые принесут ему счастье. Ученики обсуждают, что это может быть связано с Сириусом Блэком. Профессор Трелони упоминает, что древние руны могут быть более увлекательными, чем прорицание.
Урок с Хагридом 32:15 Ученики открывают страницу 49 учебника, поглаживая книгу по корешку. Хагрид объясняет, что гиппогрифы очень гордые и ранимые существа, и просит учеников поздороваться с Клювокрылом. Гарри подходит к Клювокрылу, кланяется ему и получает разрешение погладить его.
Инцидент с Клювокрылом 37:41 Клювокрыл случайно ранит Гарри, и Хагрид отправляет его в госпиталь. Ученики обсуждают, что Хагрид не был уволен, несмотря на инцидент. Ученики также обсуждают, что Сириус Блэк может быть где угодно и его трудно поймать.
Введение в Богарта 40:14 Богарт меняет облик, превращаясь в то, чего человек боится больше всего. Есть заклинание "Редикулус", которое помогает победить Богарта. Лучшее оружие против Богарта - смех.
Практика с Невиллом 40:51 Невилл боится профессора Снейпа. Профессор объясняет, как представить только одежду профессора, чтобы Богарт не стал бабушкой Невилла. Невилл успешно справляется с задачей.
Практика с другими учениками 42:51 Профессор просит каждого ученика представить то, чего он боится, и превратить Богарта во что-то смешное. Ученики успешно справляются с задачей, превращая Богарта в смешные образы.
Завершение урока 44:31 Профессор завершает урок, напоминая о правилах посещения Хогсмита. Ученики, не имеющие разрешения от родителей, остаются в школе.
Разговор с Дамблдором 45:39 Дамблдор объясняет Гарри, что его страх перед Богартом связан с воспоминаниями о дементорах и его матери. Дамблдор рассказывает о матери Гарри и её доброте.
Исчезновение полной дамы 47:36 Полная дама исчезла из своей картины. Ученики и преподаватели ищут её, чтобы помочь. Полная дама найдена плачущей в углу картины.
Директор и Блэк 49:18 Директор замка описывается как страшный и черный. Блэк проник в Хогвартс без посторонней помощи. Директор планирует отправить учеников обратно в спальни.
Урок по оборотням 52:00 Профессор Люпин не может присутствовать на уроке. Обсуждение разницы между анимагами и оборотнями. Малфой и Грейнджер получают задания по теме оборотней.
Оборотни и их особенности 53:43 Оборотень - это человек, укушенный волком. Оборотень превращается в зверя в полнолуние. Оборотни могут убивать даже своих друзей.
Гарри и дементоры 56:31 Гарри упал с метлы и попал в гремучую иву. Дамблдор спас Гарри от дементоров. Профессор объясняет, что дементоры действуют на Гарри из-за его прошлого.
Обучение борьбе с дементорами 57:56 Профессор обещает научить Гарри бороться с дементорами после каникул. Гарри выражает страх перед дементорами. Профессор успокаивает Гарри и обещает помочь.
Встреча с друзьями 58:59 Гарри встречает своих друзей, которые предлагают ему короткую дорогу в Хогвартс. Они дарят ему карту Мародёров, которая показывает все потайные ходы в замке.
Использование карты 1:00:00 Карта показывает всех в Хогвартсе, включая Дамблдора. Друзья объясняют, как использовать карту, чтобы найти потайные ходы и избежать Филча.
Конфликт с Малфоем 1:01:33 Гарри и его друзья сталкиваются с Малфоем, который оскорбляет их. Малфой и его друзья пытаются унизить Гарри и его друзей, но те не сдаются.
Встреча с профессором Макгонагалл 1:03:23 Гарри и его друзья обсуждают, что Гарри не оставит карту себе, а отдаст её профессору Макгонагалл. Профессор Макгонагалл упоминает, что министр магии посылает дементоров для поиска Сириуса Блэка.
История Сириуса Блэка 1:04:45 Профессор Макгонагалл рассказывает историю о том, как Сириус Блэк выдал тайну укрытия родителей Гарри Поттера. Блэк не только привел Волан-де-Морта к Поттерам, но и убил Питера Петтигрю, друга Поттеров. Сириус Блэк хочет закончить то, что начал, и это вызывает страх у всех.
Сириус Блэк и Гарри Поттер 1:05:43 Сириус Блэк остается крестным отцом Гарри Поттера. Гарри Поттер и его друзья обсуждают предательство близкого друга.
Обучение патронусу 1:07:23 Гарри Поттер учится заклинанию патронус, которое защищает от дементоров. Для создания патронуса нужны счастливые воспоминания. Гарри успешно создает патронус, вспоминая лица своих родителей.
Потеря крысы и комиссия 1:11:54 Рон и Гарри обсуждают потерю крысы Рона. Хагрид рассказывает о комиссии, которая решила казнить гиппогрифа Клювокрыла.
Встреча с Северусом Снейпом 1:15:05 Гарри Поттер встречает Северуса Снейпа, который отбирает у него свиток с черной магией. Снейп предупреждает Гарри о возможной опасности от Сириуса Блэка.
Пророчество профессора Трелони 1:21:32 Профессор Трелони предсказывает возвращение Темного Лорда и пролитие невинной крови. Гарри и его друзья обсуждают это пророчество.
Смерть Клювокрыла 1:23:01 Гарри и его друзья обсуждают смерть гиппогрифа Клювокрыла. Гарри получает разрешение забрать голову гиппогрифа для украшения гостиной Гриффиндора.
Наслаждение природой 1:24:10 Дамблдор наслаждается природой в последний раз. Хагрид предлагает отпустить его, но это невозможно. Дамблдор придет и будет с Хагридом в этот час.
Чай и уход 1:24:34 Хагрид не позволяет другим смотреть на происходящее. Призывает всех выпить чай и уйти.
Прощение и внимание 1:24:51 Короста жива, но ей нужно быть внимательнее. Она обещает попросить прощения у Живоглотика.
Казнь гиппогрифа 1:25:46 Комитет по обезвреживанию опасных существ решил казнить гиппогрифа Клювокрыла. Казнь состоится на закате.
Ловушка и спасение 1:30:41 Рон и Гарри обсуждают ловушку. Гарри понимает, что это был Булон Вон, а не Мак.
Предательство и месть 1:31:03 Гарри узнает, что его родителей предал Питер Петтигрю. Снейп и Римус обсуждают месть и незаконченное дело.
Питер Петтигрю 1:34:18 Гарри и его друзья обсуждают Питера Петтигрю. Петтигрю жив и превратился в крысу.
Конфликт с крысой 1:35:06 Рон пытается защитить свою крысу от других. Короста, крыса Рона, вызывает конфликт.
Воспоминания о Джеймсе 1:35:49 Питер Петтигрю вспоминает Джеймса Поттера. Гарри обвиняет Питера в предательстве. Питер утверждает, что не хотел предавать друзей.
Боль от укуса 1:36:57 Питер извиняется за укус, но признает, что ему нужна была крыса. Он вспоминает, как Джеймс предлагал ему остаться собакой.
Уход за раненым 1:37:39 Гарри и Рон обсуждают состояние Питера. Питер говорит, что его нога может быть ампутирована.
Благородство Гарри 1:38:18 Гарри защищает Питера, утверждая, что его отец не одобрил бы убийство. Он считает, что Питер невиновен.
Воспоминания о крестном отце 1:38:52 Гарри вспоминает, как его крестный отец предложил ему жить с ним. Он не уверен, хочет ли этого.
Разговор с Римусом 1:39:33 Римус и Гарри обсуждают, что значит быть человеком. Римус утверждает, что сердце — это всего лишь плоть.
Бегство 1:40:12 Гарри и Гермиона пытаются убежать от опасности. Профессор Люпин предупреждает их не делать этого.
Спасение Сириуса 1:42:37 Гарри и его друзья пытаются спасти Сириуса от дементоров. Они используют заклинание "Экспекто патронул".
Обвинение Сириуса 1:45:40 Гарри и его друзья сообщают, что Сириуса схватили дементоры. Они пытаются убедить директора, что Сириус невиновен.
Время и законы 1:46:44 Директор объясняет, что время может быть опасным, когда в него вмешиваются. Он предупреждает Гермиону о последствиях, если она не успеет вернуться до последнего удара часов.
Возвращение к Хагриду 1:48:09 Герои обсуждают, что произошло и где Ром. Они решают не вмешиваться в события и не быть замеченными.
Маховик времени 1:49:01 Гермиона объясняет, что у нее есть маховик времени, который дал ей Дамблдор. Они должны вернуться к определенному моменту и изменить его.
Спасение Клювокрыла 1:50:04 Герои замечают, что Клювокрыл еще жив, и вспоминают слова Дамблдора о спасении невинных жизней. Они решают спасти Клювокрыла, несмотря на опасность.
Встреча с министром 1:52:19 Министр объявляет о казни гиппогрифа. Дамблдор пытается убедить министра изменить решение, но безуспешно.
Освобождение Клювокрыла 1:53:28 Клювокрыл освобожден, и герои пытаются увести его. Министр замечает исчезновение Клювокрыла и начинает поиски.
Спасение Сириуса 1:55:46 Герои обсуждают, как спасти Сириуса. Они видят Люпина и Снейпа, но решают ждать.
Патронус Гарри 1:56:55 Гарри рассказывает Гермионе, что видел своего отца, использующего патронус. Гермиона напоминает, что отец Гарри умер, но Гарри уверен, что видел его.
Битва с дементорами 2:00:01 Гарри и Гермиона готовятся к битве с дементорами. Гарри использует патронус, чтобы защитить себя и Гермиону.
Осознание Гарри 2:02:19 Гарри понимает, что видел не отца, а себя, использующего патронус. Он осознает, что уже делал это раньше, и это приносит ему удовлетворение.
Благодарность и прощание 2:03:25 Герой благодарит за все и выражает желание встретиться снова. Он подчеркивает, что его жизнь непредсказуема, но он должен быть здесь, так как невиновен. Герой упоминает, что его сын похож на отца, но глаза у него мамины.
Напутствие и спешка 2:04:17 Герой указывает, где можно найти кого-то. Он говорит, что из героя выйдет замечательная волшебница. Герой спешит, так как нужно спешить.
Успех и удивление 2:05:33 Герой сообщает, что они успели и он свободен. Он желает спокойной ночи. Герой удивляется, как они оказались в двух местах одновременно.
Прощание с учителем 2:06:25 Герой прощается с Гарри, говоря, что все могло быть хуже. Он объясняет, что сам решил уйти, так как кто-то проговорился о его поведении. Герой гордится Гарри и передает ему свои знания.
Подарок и радость 2:08:47 Герой получает самую быструю метлу в мире, Молнию. Он радуется и планирует выиграть кубок по квиддичу. Герой торжественно клянется, что замышляет только шалость.
Завершение 2:11:59 Фильм дублирован объединением Мосфильм-Мастер в 2004 году. Завершается фразой "шалость удалась".