Потерянный мяч 0:00 Мяч улетел далеко в озеро. Семья решает использовать катамаран для его поиска. Обсуждают, кто виноват в потере мяча.
Поиск мяча 1:21 Семья подплывает к мячу, но сначала принимает его за буёк. Решают, кто будет доставать мяч из воды. Миша соглашается нырнуть за мячом.
Спасение мяча 4:33 Миша успешно достаёт мяч из холодной воды. Семья радуется спасению мяча. Начинают соревнование, кто быстрее доплывёт до катамарана.
Вкусняшки и ветер 5:56 Семья ест вкусняшки, обсуждая погоду и ветер. Упоминается, что озеро становится заколдованным в пасмурные дни.
Записка в пакете 8:03 Находят пакет с запиской «Раны вэй, убирайтесь прочь». Обсуждают возможное значение записки.
Перекус на катамаране 10:19 Семья решает перекусить на катамаране. Завертываются в полотенца, чтобы согреться.
Опасная ситуация 15:02 Видят человека за бортом, который, кажется, тонет. Решают уплыть, но находят косу и пакет на верёвочке. Подозревают, что что-то не так, и советуют папе подняться на борт.
Находка хвоста русалки 16:33 Найдена часть хвоста редкой русалки, которая маскируется под рыбу. Обсуждается, что такая чешуя бывает только у одной русалки. Зверопапа замечает странности в поведении русалки.
Появление косы 17:33 В воде снова появляется коса. Персонажи пытаются спасти Зверопапу, который не чувствует ног. На них находят чёрные волосы, что вызывает беспокойство.
Разгадка тайны 18:37 На ноге Зверопапы находят верёвку и пакет с жидкостью. Внутри пакета оказываются кости русалки. Выясняется, что кто-то преследует русалок на озере.
Обсуждение сущности 19:37 Упоминается сущность, нападающая на заколдованные места. Высказывается предположение, что это может быть мама с длинными ногами.
Решение покинуть озеро 19:56 Обсуждаются странные события на озере: рожа в воде, пакеты с записками, охота на русалок. Решают покинуть озеро, чтобы избежать опасности для животных. Билли выражает страх, но папа успокаивает его.