Осень медвежонка 0:06 Медвежонок родился зимой и за несколько месяцев окреп и подрос. Он наблюдал за сменой времен года и задавался вопросом, что такое осень. Медвежонок спросил бабушку, что такое осень, и узнал, что у каждого она своя.
Осень бабушки 1:31 Бабушка-медведица готовила пирог и рассказала, что её осень ароматная и пахнет медовыми яблоками. Медвежонок подумал, что осень должна быть вкусной.
Осень мамы 2:13 Мама-медведица зашила одеяло и сказала, что её осень хлопотливая, так как она готовит дом к зимней спячке. Медвежонок понял, что осень не такая беззаботная, как лето.
Осень брата 3:11 Брат-медвежонок рассказал, что его осень учебная, так как он впервые пошел в школу. Медвежонок узнал, что осень может быть умной.
Осень папы 3:53 Папа-медведь рассказал, что его осень собирательная: он убирает листья и собирает грибы для супа. Медвежонок понял, что осень не только красивая, но и полезная.
Осень медвежонка 5:16 Медвежонок был счастлив, что теперь знает, что такое осень. Он понял, что у него тоже есть своя особенная осень, вкусная, терпеливая, теплая, интересная, красивая и полезная.
Осенняя сказка про медведицу 6:42 Дедушка рассказывает историю про чудесный лес и медведицу. Медведица грустит, потому что забыла что-то важное. Мила помогает медведице вспомнить, что она забыла, предлагая разные варианты.
Воспоминания медведицы 10:52 Медведица не может вспомнить, что забыла, даже после того, как Мила принесла ей голубику. Они идут к озеру, но медведица снова грустит, так как забыла что-то другое. Мила предполагает, что медведица забыла о сказке, и рассказывает историю о трех медведях.
Воспоминания о сказке 13:05 Медведица засыпает во время сказки и понимает, что забыла не о сказке. Она осознает, что забыла что-то важное, но не может вспомнить, что именно.
Игра в прятки 14:02 Мила и медведица решили поиграть в прятки. Мила спряталась среди камней, но медведица не нашла её. Медведица заснула под деревом, и Мила разбудила её.
Подготовка к спячке 15:40 Медведица вспомнила, что пора впадать в спячку. Она показала Миле, как готовится к зиме под муравейником. Мила отказалась остаться с медведицей на зиму, так как у неё были другие планы.
Воспоминания Милы 18:03 Мила задумалась и поняла, что забыла что-то важное. Медведица предположила, что это связано с дедушкой и историей про трёх медведей. Мила вспомнила, что дедушка обещал рассказать ей историю перед сном.
История про трёх медведей 20:21 Дедушка рассказал Миле историю про трёх медведей. Мила попросила рассказать историю и её младшему брату. Дедушка согласился, но сначала доделал кораблик.
Поцелуй в ладошке 21:16 Енот Честер не хотел идти в школу и плакал. Мама-енот объяснила, что школа сделает его ночи уютными. Мама дала Честеру "поцелуй в ладошке" — секрет, который согреет его сердце.
Поцелуй в ладошке 22:40 Мама поцеловала ладошку Честера, чтобы он чувствовал её любовь. Честер был в восторге и пообещал маме, что сохранит её поцелуй. Честер попрощался с мамой и побежал в школу, чувствуя её любовь.