Атака на корабль 0:29 Полундра атакует корабль. Катара и Аанг сражаются с врагами. Корабль уничтожен, но врагов еще много.
Легенда об Аанге 2:32 Легенда об Аанге. Жао загнал Аанга в угол. Аанг решает исследовать берег в поисках расщелин.
Подготовка к обороне 4:22 Враги атакуют с моря. Маги воды укрепляют оборону. Адмирал обсуждает тактику атаки.
Помощь от народа воды 6:36 Маги воды помогают укреплять западную стену. Юи и Сока готовятся к обороне. Сока обещает защитить принцессу.
Ледяная луна 10:01 Луна дает магам воды силу. Жао планирует использовать ледяную луну для атаки. Жао хочет убить духов океана и луны.
Поиск духов 16:29 Генерал Ару помогает найти духов. Аватар Курук защищает духов. Зуко и Аватар Курук противостоят Жао.
Конфронтация с Жао 21:09 Жао угрожает уничтожить магов воды. Аватар Курук предлагает сотрудничество. Жао отказывается и угрожает уничтожить духов.
Последствия 26:45 Луна исчезает, равновесие нарушено. Аватар Курук жертвует собой ради мира. Зуко и Юи пытаются спасти мир.
Возвращение духа 37:45 Юи решает вернуть дух луны. Аанг осознает свою роль в мире. Юи убеждает Аанга вернуться.
Разрушения и жертвы 41:52 Много разрушений. Хан извиняется за то, что не уберег свою дочь. Дочь сама принимала решения и пожертвовала собой ради всех.
Признание и благодарность 43:17 Хан признает, что стоял в стороне, пока другие сражались. Сока напоминает, что не обязательно быть воином, чтобы быть героем. Племя воды уцелело, несмотря на огромные потери.
Перемены и обучение 44:14 Вода символизирует перемены, которые являются ключом к новой жизни. Сока благодарит за напоминание о важности перемен. Предстоит обучить новое поколение магов воды.
Путь Аанга и Зуко 44:55 Путь Аанга еще не окончен, как и путь Зуко. Аанг должен учиться магии воды. Зуко устал и нуждается в отдыхе.
Ответственность и будущее 46:49 Аанг осознает, что не справился с ролью аватара. Война неизбежна, и потери неизбежны. Нужно готовиться к будущему, а не думать о прошлом.
Магия воды и земли 47:32 Аанг должен овладеть магией воды и земли. Сока займется магией воды, а затем земли. Полет в Амашу для обучения.
Атака на Агна Кель 48:23 Агна Кель сильно пострадал, но город не взят. Аватар жив и на свободе. Север не был главной целью, это был отвлекающий маневр.
Завоевание Машу 49:09 Машу у ног народа огня. Басинга отделяет их от полного завоевания царства земли. Принц Зуко участвовал в штурме Агна Келя, понеся потери.
Легенда об Аанге 50:37 Легенда об Аанге продолжается. Отслеживание небесных тел продвинулось. Скоро наступит время возвращения кометы Сосен.