Начало путешествия 0:14 Девочки обсуждают короткий путь до ярмарки мастеров. Они восхищаются разнообразием товаров мастеров: пряники со вкусом газировки, кружева, музыкальные инструменты, несгораемые корзинки.
Встреча с мастерами 1:59 Девочки встречают мастеров, которые рассказывают о своём происхождении из древнего города мастеров. Мастера вспоминают, что их предки умели шить скатерти-самобранки, строить волшебные палочки и летучие корабли.
Конфликт с мастерами и вмешательство гадалки 2:52 Из-за неудач с изобретениями мастера часто жаловались отцу на детей. Гадалка посоветовала разделить детей и разобрать их изобретения. Отец последовал совету, и дети начали обучаться другим премудростям, но скучали друг по другу.
Борьба с жабой-чудовищем 3:52 В город пришла жаба-чудовище, разорявшая лавки мастеров. Дети разработали план и выступили против чудовища с новым изобретением — коромыслом. После битвы выяснилось, что жаба была гадалкой, которая предвидела, что дети могут её остановить.
Путешествие и оседание в Мышкине 4:52 Дети посетили много городов, обучая других борьбе с чудовищами. Они добрались до Мышкина и осели там, так как город им понравился.
Сюрприз для жителей Мышкина 5:52 Мастера готовят сюрприз для жителей Мышкина, демонстрируя своё изобретение — погремушку, которая работает как фейерверк. Жители восхищаются результатом.
