Игра в "Френд Боу" 0:00 Главный герой продолжает играть в "Френд Боу". Он находит швабру, которая помогает ему танцевать. В коробке с таблетками обнаруживается пациент с номером "Френ".
Проблемы с Фрэнком 1:04 Фрэнк получает новый голос, который звучит менее противно. Фрэнк сталкивается с лабиринтом и пытается найти мистера Полночь. В лабиринте он находит множество голов и философские записки.
Лоботомия 4:06 Фрэнк находит пациентов с заштопанными головами после лоботомии. Он узнает, что пациент Роберт Кларк очнулся после наркоза.
Ключ от подвала 5:36 Фрэнк находит ключ от подвала, но медсестра не может его найти. Он решает отнести ключ обратно, чтобы медсестра его нашла.
Лабиринт и выход 10:09 Фрэнк продолжает искать выход из лабиринта. Он встречает кота, который помогает ему найти путь. В конце лабиринта Фрэнк находит мистера Полночь, но тот оказывается мертвым.
Побег 13:12 Фрэнк успешно сбегает из лабиринта. Он находит мистера Полночь в бочке и пытается его оживить.
Введение 14:43 Главный герой обсуждает свое любопытство и желание узнавать новое. Он просит ключ у незнакомца, чтобы открыть дверь.
Застрявшие в дереве 15:22 Незнакомец рассказывает о своем ключе и проблеме с длинными волосами. Они предлагают помощь в обмен на ключ.
Поиск кота 17:01 Главный герой ищет своего кота, который пропал. Он встречает странное существо, которое помогает ему в поисках.
Встреча с жуком-свином 19:04 Главный герой встречает жука-свина, который съел его кота. Жук-свин предлагает помощь в обмен на мясо.
Исследование дома 23:05 Главный герой исследует дом, находит пианино и сумку. Он пытается найти ягоды черники для жука-свина.
Встреча с муравьями 26:53 Главный герой сталкивается с муравьями и ломает дверь. Он находит сумку с дезинсектором и решает продолжить поиски.
