Становление принцессы 0:00 Принцесса Этена восхищается трудолюбивыми людьми и хочет овладеть магией самостоятельно. Она выбирает своего первого ученика, который становится ее другом.
Ритуал и спасение эльфов 2:55 Парень спасает эльфов от ритуала и получает благословение. Он освобождает эльфов и вызывает охрану.
Уроки фехтования и благословение 5:52 Учитель фехтования проводит уроки и объясняет, что талант можно купить. Парень получает благословение от Бога войны и получает боевой дух.
Обучение и благословение 7:50 Учитель объясняет, что благословение воина можно достичь за год. Парень продолжает учиться и получает новые навыки.
Встреча с оборотнем 10:47 Герой и оборотень встречаются в лесу, оборотень пытается напасть на героя, но тот легко его отталкивает. Оборотень рассказывает о своей охоте на эльфов и о том, что он получил награду за это.
Сила мяса 12:45 Герой узнает о силе мяса, которая позволяет оборотню становиться сильнее после еды. Оборотень находит эльфийское мясо и говорит, что оно плохое.
Битва 14:42 Герой и оборотень сражаются, оборотень становится сильнее после каждого съеденного куска мяса. Герой побеждает оборотня, используя силу мяса.
Размышления о силе мяса 16:40 Герой и оборотень обсуждают силу мяса и то, как она работает. Герой благодарит оборотня за помощь и узнает, что он обычный человек.
Заключение 18:39 Герой и оборотень прощаются, и герой благодарит Бога за благословение. В ночном небе загораются три светила, и серия заканчивается.
