Начало приключения 0:59 Персонажи собираются доставить посылку на таинственный остров. Они обсуждают предстоящее приключение и готовятся к отъезду.
Прибытие на остров 1:59 Полёт заканчивается, персонажи прибывают на остров. Встречают королеву острова и продолжают путь.
Встреча с «Глазастиком» 2:52 На острове встречаются страшные звери и опасные цветы. Персонажи находят «Глазастика», но это оказывается тропическая летучая лисица.
Размышления о смелости 3:52 Обсуждается, что быть отважным не всегда легко. Встречают броненосца и маленького лимончика.
Игра в прятки 5:45 Персонажи играют в прятки, один из них быстро находит остальных. Подчёркивается важность честной игры.
Репетиция спектакля 10:26 Начинается репетиция спектакля, персонажи обсуждают свои роли. Возникают проблемы с костюмами и текстом.
Встреча с «живым домом» 16:11 Персонажи встречают «живой дом», который сначала кажется вредным. Дом оказывается жирафом по имени Федя Кисточкин.
Дружба и поддержка 20:23 Федя Кисточкин стесняется, но персонажи помогают ему преодолеть страх. Подчёркивается важность дружбы и поддержки.
