Торговое путешествие 0:39 Торговые люди грузятся на корабль с товарами: бобры, горностай, куницы, шкуры медвежьи и рысьи. Кормчий корабля — знаменитый Степан Емельяныч.
Прощание с дочерьми 3:07 Отец прощается с дочерьми, обещая привезти им гостинцы. Старшая дочь Гордея просит золотой венец с самоцветами. Средняя дочь Люба просит хрустальное зеркальце, чтобы не стариться. Младшая дочь Настенька просит аленький цветочек, который она видела во сне.
Путешествие продолжается 6:38 Степан Емельяныч находит золотой венец для Гордеи. Он решает вернуться, но не может найти аленький цветочек. Вокруг корабля начинают происходить странные события: рыбы летают, под водой загораются огни.
Встреча с хозяином 10:01 Степан Емельяныч попадает в странное царство и встречает невидимого хозяина. Хозяин требует вернуть аленький цветочек, угрожая смертью. Степан соглашается, но просит разрешения вернуться домой.
Возвращение домой 17:13 Степан возвращается домой и рассказывает дочерям о своем путешествии. Настенька берет на себя вину за сорванный цветок и отправляется к хозяину. Хозяин награждает Настеньку за доброту, но она отказывается от его богатств.
Прощание с Настенькой 28:14 Хозяин отпускает Настеньку, узнав о её тоске по дому. Настенька возвращается к отцу и сестрам, рассказывая о своих приключениях. Она обещает вернуться на вечерней заре, чтобы выполнить обещание.
Возвращение Настеньки 32:31 Настенька обещает вернуться на вечерней заре. Сестры беспокоятся, но она спешит домой. Настенька встречает своего друга, который был превращен в чудище злой колдуньей.
История Настеньки 37:17 Чудище рассказывает, что его превратила злая колдунья. Настенька полюбила его в образе чудища, и теперь он снова человек. Колдунья больше не существует, и чары разрушены.
Барсучонок 39:59 Барсучонок хочет кушать и просит маму. Мама учит его копать нору и ловить жучков. Барсучонок заболевает и не может копать.
Пропажа барсучонка 42:41 Родители обнаруживают, что барсучонок пропал. Они начинают его искать и находят в лесу. Барсучонок встречает зайца, который спасает его от филина.
Маша и Ваня 57:22 Маша оставляет Ваню дома, а сама идет играть. Она встречает печку, яблоню и речку, которые просят её о помощи. Маша отказывается помогать и продолжает искать Ваню.
Встреча с ежиком 1:05:47 Маша встречает ежика, который предлагает ей помощь. Ежик показывает ей дорогу к избушке, где спрятан Ваня. Маша благодарит ежика и продолжает свой путь.
