Введение в Хьюго 0:06 Обсуждение возможности улучшения перевозок с помощью Хьюго. Сравнение с историческими транспортными средствами: лошади, паровозы, дизели. Восхищение мягким ходом и скоростью Хьюго.
Паровозы обсуждают Хьюго 0:41 Паровозы в депо Тидмут обсуждают замену на Хьюго. Стивен не хочет быть замененным, так как любит свою работу. Перси предлагает Хьюго место для ночлега, но паровозы отказываются.
Хьюго на сортировочной 1:43 Хьюго проводит ночь на сортировочной, паровозы остаются недружелюбными. Хьюго объясняет, что не хочет никого заменять. Паровозы продолжают сомневаться в Хьюго.
Генри видит Хьюго в небе 2:32 Генри видит Хьюго в небе и удивляется. Паровозы обсуждают, как Хьюго может летать. Хьюго отрицает, что летает, и объясняет, что это дирижабль.
Поезд-призрак 5:10 Генри начинает светиться из-за краски, Томас видит его как призрак. Паровозы обсуждают поезд-призрак, но Гордон не верит в его существование. Джеймс и другие паровозы продолжают бояться.
История про тролля 7:40 Паровозы вспоминают историю про тролля и трех козлят. Тоби и Томас обсуждают, как третий козленок заставил тролля уйти. Перси предлагает Томасу быть храбрым и пойти третьим.
Корова и помощь фермера 10:06 Корова фермера Маккола завязла в грязи, Тревор помогает ее вытащить. Томас отвозит корову обратно на ферму.
Русалка 10:31 Скиф и Даг обсуждают русалку, Скиф надеется ее увидеть. Скиф не верит в существование русалок, но надеется на чудо. На следующий день Скиф рано просыпается, чтобы не пропустить русалку.
Тур вокруг пристани 12:46 Скиф организует тур вокруг пристани для детей. Дети обсуждают свои предпочтения: море или суша. Скиф приносит жилеты для детей.
