Встреча с волчицей 0:17 Степан Астафьев нашел волчицу, лежащую на снегу. Волчица была ранена, но не подавала признаков жизни. Степан решил забрать волчицу домой, чтобы она не погибла.
Возвращение домой 1:15 Степан привез волчицу домой и рассказал семье. Его сын Андрейка, никогда не видевший волка, был удивлен, что волчица жива. Степан и Андрей решили оставить волчицу, несмотря на негативное отношение к волкам в деревне.
Выздоровление волчицы 4:12 Волчица сначала не ела, но постепенно начала поправляться. Андрейка заботился о волчице, скрывая ее от других. Волчица забеременела, и у нее родились волчата.
Возвращение на волю 6:10 Волчата росли, и их стало сложнее скрывать. Андрейка решил выпустить волчицу и волчат на волю. Волчица и волчата ушли в лес, и больше их никто не видел.
Последствия 8:08 Сельчане обвиняли Степана в том, что он отпустил волков. Андрейка верил, что волчица защитит деревню от нападений. Нападения волков на деревню прекратились, и никто не мог объяснить причину.
