Летние каникулы Кости 0:11 Костя проводил летние каникулы в маленькой таежной деревушке у дедушки Михаила Петровича. Дедушка был странным и считался знахарем, к которому люди обращались за помощью. Костя считал его обычным дедушкой.
Приезд больной женщины 0:36 Костя и дедушка собирались на рыбалку, когда к их дому подъехала машина с больной женщиной. Дедушка пошел посмотреть, что случилось, а Костя остался во дворе. История о том, как дедушка стал знахарем, начинается с рассказа о его родителях.
История родителей Михаила 1:33 Родители Михаила, Петр и Зинаида, ждали первенца. Зинаида решила рожать дома, но в последний момент попросила мужа отвезти ее в больницу. Ночью разразилась гроза, и Зинаида почувствовала, что ехать нужно немедленно.
Встреча с медведем 2:27 Лошадь остановилась, и Петр увидел на дороге огромного бурого медведя. Медведь стоял и смотрел на них, и Петр решил вернуться обратно. Медведь исчез, и они продолжили путь.
Рождение Михаила 4:26 Семья добралась до реки, где мост был разрушен. Они узнали, что мост рухнул, и семья цыган погибла. Вскоре у них родился мальчик Михаил, которого назвали в честь архангела Михаила.
Способности Михаила 5:49 Михаил рос крепким и сильным, с добрым характером. Он мог разнимать взрослых мужиков и лечить людей. Люди начали приходить к нему за помощью, и он помогал всем.
Жизнь Михаила 7:01 Михаил женился, у него родились дети, но жена умерла, и он остался один. Внук Костя приезжал к нему каждое лето, но с годами реже. Лесник Федор был заменен, и в лес начали часто приезжать охотники.
Конфликт с охотниками 8:49 Михаил нашел мертвую волчицу и двух волчат, связанных проволокой. Он пошел к охотникам, чтобы пожаловаться, но они его не послушали. Охотники убили волчат, а Михаил пошел на них один.
Исчезновение Михаила 11:26 Михаил был убит охотниками, но позже в лесу появился огромный бурый медведь. Лесник утверждал, что медведь был другом Михаила. Изба Михаила осталась пустой, и его больше никто не видел.
