Волшебное желание 0:18 Вася и Саша обсуждают желание стать волшебником. Волк просит у Деда Мороза удочку, чтобы поймать рыбу. Дед Мороз предупреждает, что без удочки не будет подарков.
Погоня за волком 2:36 Дед Мороз и Снегурочка догоняют волка, укравшего удочку. Вася случайно рассказывает волку о волшебной удочке. Волк угрожает, что не вернет удочку, если не получит рыбу.
Волшебство и спасение 4:42 Вася пытается поймать рыбу, но у него не получается. Волк требует вернуть удочку, угрожая танцами. Вася спасает Деда Мороза, вернув удочку.
Расколдование и волшебство 5:45 Дед Мороз расколдовывает русалочек. Вася становится волшебником и исполняет желание волка. Все празднуют Новый год и желают друг другу счастья.
Украшение елки 8:21 Гена и Чебурашка обсуждают украшение елки. Они решают использовать апельсины и конфеты. Гена благодарит Чебурашку за помощь.
Праздник без елки 10:17 Шапокляк крадет елку у Гены и Чебурашки. Гена и Чебурашка понимают, что праздник не в елке, а в близких людях. Они дарят Шапокляк украшения для елки.
Возвращение зимы 14:18 Царь отменяет зиму, чтобы встретить Новый год в тепле. Гена и его друзья пытаются вернуть зиму. Они выигрывают у Мороза в хоккей и возвращают зиму.
Встреча с Умкой 21:00 Умка ищет своего друга и находит его на ледоколе. Они обмениваются подарками и понимают, что скучают друг по другу. Умка возвращается домой, понимая, что дома лучше всего.
