Сказка о царе Салтане 0:32 Героиня рассказывает о своей жизни и работе, о том, как она стала ткачихой и поварихой. Царь Салтан и его жена ждут ребенка, но завистливые сестры героини пытаются помешать этому.
Заговор и изгнание 15:18 Царь Салтан изгоняет свою жену и сына, обвиняя их в измене. Героиня и ее сын оказываются на острове, где они живут счастливо.
Возвращение и воссоединение 1:20:25 Героиня и ее сын возвращаются в царство Салтана, где они встречают своего отца и воссоединяются. Царь Салтан благодарит героев за их верность и доброту.
Чудеса света 1:38:28 Рассказ о путешествии по свету и о том, что в мире есть много чудес. Упоминается остров, который был пустым и пустым, но теперь на нем стоит город с дворцом и черепами.
Белка и ее песни 1:42:25 Упоминается белка, которая грызет камни и поет песни, а также ее орешки, которые являются золотыми.
Царевна-Лебедь 1:51:36 Упоминается царевна-Лебедь, которая является прекрасной и сияющей, как солнце. Царевна-Лебедь рассказывает о своей тоске и желании выйти замуж.
Встреча с царем 2:00:02 Царь встречает царевну-Лебедь и предлагает ей руку и сердце. Царь и царевна-Лебедь женятся и живут счастливо.
Возвращение домой 2:26:23 Царь возвращается домой и рассказывает о своих приключениях и встрече с царевной-Лебедь.
