Аниматроники и их угрозы 9:50 В голове персонажа появляется "покаканный мозг", который пахнет как яблочки. Персонаж осознает, что аниматроники держат его за идиота. Он угрожает уничтожить их и превратить в демонов.
Грусть и одиночество 10:35 Персонаж чувствует грусть и тоску, ему не платят зарплату и не защищают. Он страдает от жажды и скуки, его попка не защищена. Персонаж предлагает другому персонажу попить воды, но тот отказывается.
Свидание с Марго 12:09 Персонаж получает сообщение от Марго, которая приглашает его на свидание. Он радуется и готовится к свиданию, забыв, где находится дверь. По пути он сталкивается с другим персонажем, который мешает ему.
Свидание с головой 13:43 Главный герой идет на свидание, но сталкивается с трудностями. Он вспоминает неудачное свидание с другой женской головой. Получает совет от бомжа: нассать в руку и помазать щеки мочой.
Встреча с Фокси 15:42 Фокси встречает девушку, которая хочет, чтобы он оценил её новое тело. Девушка удивлена, что они оказались в гей-баре вместо стрип-клуба. Она пытается избежать встречи с геями, но её заставляют пойти в гей-бар.
Проблемы в гей-баре 16:58 Девушка сталкивается с новыми ощущениями в своём новом теле. Она начинает привлекать внимание мужчин, что вызывает у неё дискомфорт. Её друзья пытаются защитить её от приставаний.
Встреча с Фокси в гей-баре 18:13 Девушка встречает Фокси и пытается с ним заговорить. Фокси не понимает, что происходит, и начинает подозревать, что она не та, за кого себя выдаёт. Девушка объясняет, что изменила своё тело по договорённости с педопуком.
Разговор с Фокси 20:22 Фокси пытается понять, зачем девушка изменила своё тело. Он делает несколько попыток угадать её намерения, но каждый раз ошибается. Девушка признается, что изменила своё тело из-за любви к Фокси.
Реакция Фокси 25:08 Фокси шокирован признанием девушки. Он не понимает, почему она изменила своё тело ради него. Девушка разочарована, что Фокси не отвечает взаимностью, и уходит.
Фокси и Мангл 27:49 Мангл угрожает Фокси, что не отпустит его. Фокси пытается договориться о честном сексе без обязательств. Мангл настаивает на своем и угрожает насилием.
Фейковые звуки 28:56 Финн объясняет, что звуки издают его руки, а не Фокси и Мангл. Мангл продолжает свои угрозы, но Финн утверждает, что это фейк.
Джейк и Фен 29:57 Джейк и Фен обсуждают, что их снимают. Джейк пытается оправдаться, что они просто рыбачили.
Федор и Фокси 31:27 Федор телепортируется и прерывает интимную сцену. Он сообщает, что у него приказ от мистера Спринг-трупа собрать всех в пиццерии.
Конфликт с Мангл 34:12 Мангл пытается вернуть Фокси, но Федор настаивает на своем приказе. Мангл угрожает Федору и требует отпустить Фокси.
Встреча с мистером Спринг-трупом 38:04 Фокси прибывает в пиццерию и встречает мистера Спринг-трупа. Мистер Спринг-труп объявляет, что лига злодеев недовольна поведением персонажей.
Угроза мистера Спринг-трупа 41:45 Мистер Спринг-труп угрожает уничтожить детские души персонажей. Бонни и другие сомневаются в его словах, но мистер Спринг-труп настаивает на своей угрозе.
