Введение 0:04 В калмыцком селении жила женщина с единственным сыном. Юноша был веселым и добрым, играл на зурне.
Злой хан 0:44 Злой хан правил селением, и каждый месяц люди пропадали. Юноша отправился к хану, чтобы спасти свою мать.
Встреча с ханом 1:57 Хан предложил юноше брить его голову. Юноша увидел, что хан скрывает тайну, и решил спасти мать.
Встреча с волком 4:47 Юноша оказался в лесу и встретил волка. Волк помог юноше выбраться из леса, съев лепешку.
Встреча с ведьмой 6:15 Юноша встретил злую ведьму, которая разрешила ему сыграть на зурне. Юноша угостил ведьму последней лепешкой и рассказал о хане.
Волшебный халат 7:43 Ведьма дала юноше волшебный халат, который молодил его. Юноша вернулся к хану, выдав себя за старика.
Возвращение домой 10:33 Юноша вернулся к матери, и они жили долго и счастливо. Злого хана больше никто не видел.
