Уборка в шкафу 0:22 Мусти не гуляет из-за дождя и решает прибраться в шкафу с игрушками. Он находит сломанную лошадку и чинит её с помощью клея. Мусти продолжает уборку, находит кубики и строит башню, но она падает.
Пикник с кроликом 4:42 Мусти и его мама собираются на пикник в лес. Они встречают кролика, который хочет пойти с ними. Мусти собирает голубику, а кролик убегает, но возвращается, когда его зовут.
Торт для кролика 8:51 Мама Мусти печет торт, и он делится им с друзьями. Черепаха съедает торт, но кролик не находит свой кусок. Мусти и кролик решают попросить еще один кусок у мамы.
Снеговик 13:13 Мусти и кролик следят за снеговиком, чтобы он не растаял. Они решают перенести его в тень, но снеговик разваливается. На следующее утро снеговик растаял, и друзья решают съесть его нос.
Трусливый утенок 17:35 Мусти встречает утенка, который боится плавать. Черепаха помогает утенку преодолеть страх и научиться плавать. Утенок становится счастливым и больше не боится своих друзей.
Беспечная птица 21:53 Мусти надевает пальто и шапочку, чтобы выйти на прогулку. Он встречает кролика, который предлагает погулять вместе. Мусти и кролик радуются солнечному лучу и обсуждают перелетных птиц.
Перелетные птицы 22:55 Птицы улетают на юг, чтобы избежать холода. Мусти объясняет кролику, что некоторые животные делают запасы на зиму. Они встречают птичку, которая не хочет улетать, и объясняют ей, почему это опасно.
Спасение черепахи 26:13 Мусти и кролик помогают черепахе, которая не может перебраться через ручей. Они строят новый мост из доски, чтобы черепаха могла вернуться домой. Черепаха благодарит друзей за помощь.
Новые соседи 30:33 Мусти приносит торт новым соседям, но кролик хочет съесть его сам. Мусти и черепаха знакомятся с новыми соседями и играют с их собакой. Кролик случайно съедает торт, но все заканчивается хорошо.
Летняя гроза 34:52 Мусти и его друзья играют в лесу, когда начинается гроза. Они укрываются в сарае фермера Джиля, но кролик боится молний. Мусти объясняет, что молнии не страшны, и они вместе считают, чтобы понять, как далеко гроза.
Возвращение домой 38:39 Дождь заканчивается, и друзья возвращаются домой. Кролик беспокоится о своей норе, а черепаха приглашает его в гости.
