Начало войны 0:21 Июль 1941 года, третья неделя войны. Красная армия отступает под ударами вермахта, теряя технику и кадровые дивизии. Потеряна связь и единое командование, войска попадают в окружение и сдаются в плен.
Обстановка на фронте 1:37 Начальник штаба докладывает о наступлении немцев, танки которых вошли в Псков. Обсуждается отсутствие советских танков и авиации. Упоминается самоубийство командующего авиацией западной группы войск генерала Кобца.
Повседневная жизнь солдат 2:29 Лейтенанты кормят бойцов, командир полка критикует офицера за интеллигентскую любезность. Подчёркивается важность лидерства в условиях войны.
Эвакуация и приказы 6:07 Люди эвакуируются, обсуждают приказы об уничтожении мясокомбината и взрыве станции. Первый секретарькома партии получает приказы от главнокомандующего Сталина.
Проблемы с эвакуацией 9:08 Дети из детского дома ждут машину для эвакуации, но им отказывают. Первый секретарь объясняет, что сейчас не время для песен, нужно вывозить материальные ценности.
Подготовка к бою 11:29 Солдаты готовятся к бою, обсуждают стратегию и необходимость артиллерии. Лейтенант Прохоров делится секретной информацией о расположении бани.
Встреча с матерью 18:19 Солдат навещает мать, они обсуждают эвакуацию и трудности жизни во время войны. Мать беспокоится о сыне и его безопасности.
Подготовка музея к эвакуации 22:17 Музей готовится к эвакуации, обсуждают ценные экспонаты, включая перчатки генерала Давыдова.
Разговор о будущем 24:06 Солдат делится неопределённостью будущего, обещает разбить врага. Прощается с матерью, даёт ей воду и продукты на два дня.
Бои на фронтах 25:43 Упорные бои на Псковском, Витебском и Новоград-Волынском направлениях. Героическое сопротивление Красной армии под Смоленском. Контратаки и наступление советских войск.
Реакция на опасность 26:05 Городское начальство в панике, бежит с корабля. Обсуждение реакции на опасность.
Разговоры о войне и мобилизации 31:35 Обсуждение мобилизации и потерь среди друзей. Встреча с Анютой Радищевой.
Мотивация бойцов 36:07 Бойцы Красной армии защищают Родину. Обещание перейти в наступление с подкреплениями.
Бои на Смоленском направлении 49:06 Ожесточённые бои против мотомеханизированных частей противника. Потери противника: более 200 самолётов и 150 танков.
Оборона города 51:09 Выстраивание оборонительного рубежа. Отказ от отступления ради защиты родины. Критика позиции для обороны.
Разговор о численности и мотивации 52:49 Лейтенант сообщает, что у него осталось 26 бойцов, включая ополченцев. Комдив напоминает, что три дня назад у него была дивизия из 10 тысяч бойцов. Комдив советует лейтенанту уйти, но тот отказывается, заявляя, что не может оставить своих людей.
Подготовка к обороне 54:08 Прохоров получает приказ разгрузить гранаты. Обсуждается тяжёлая земля и необходимость раздачи гранат бойцам.
Взаимодействие с Радищевой 55:44 Командир хвалит Радищеву за работу и шутит о её статусе ополченца. Радищева признаётся в любви к командиру, на что он реагирует угрозой ареста.
Мобилизация и конфликт с Самохиным 57:31 Котовский объявляет мобилизацию, но Самохин отказывается, называя себя русским офицером. Самохин угрожает арестом за дезертирство, но лейтенант отправляет его под арест.
Ожидание пополнения 1:00:07 Лейтенант сообщает о скором прибытии пополнения. Продолжается строительство оборонительного рубежа.
Разведка и обнаружение немцев 1:04:26 Лейтенант решает отправить разведку, чтобы проверить ситуацию с немцами. Разведчики обнаруживают немецкую колонну и сообщают об этом.
Подготовка к обороне 1:13:51 Лейтенант приказывает готовить людей к эвакуации и выбирает место для обороны. Планируется оборона в узком месте с использованием пулемётов и гранат.
Эвакуация и прощание 1:17:06 Лейтенант прощается с семьёй, оставляя их на подводе. Он подчёркивает важность сохранения музейных ценностей.
Встреча с немцами 1:20:25 Немцы обнаруживают минированный мост и пытаются его разминировать. Происходит перестрелка, в которой лейтенант прикрывает своих людей.
Итоги войны 1:26:25 В июле 1941 года Красная армия продолжает оказывать героическое сопротивление врагу. Упоминается падение Смоленска, но сводки Совинформбюро об этом не сообщают. До мая 1945 года остаётся 1393 дня.