Введение 0:00 Обсуждение существ из «Гравити Фолс»: гремлина, клонов Диппера и острова-монстра. Упоминание сериала «Водоворот» и его сюжета.
Гремлин 1:37 Гремлин — полугремлин-полугоблин, созданный в аномальном месте Гравити Фолс. Стэнфорд Пайнс впервые столкнулся с гремлином и зарисовал его. Контакт с водой вызывает мутации у гремлина, делая его ещё более опасным.
Особенности гремлина 2:52 Ядовитые поганки на руках, острые волоски и перья. Нервно-паралитический яд на когтях. Кошмарный взгляд и способность выдыхать огонь.
Слабости гремлина 3:52 Чувствительный затылок, ограниченный интеллект. Быстро засыпает под мешком. Кошмарный взгляд можно использовать против него самого.
Клоны Диппера 4:45 Клоны созданы Диппером для завоевания сердца Венди. Отсылки к фильму «Множество». Бледный цвет кожи и одежды, бумажная природа.
Судьба клонов 7:07 Трейси и Кватро остались живы после растворения остальных клонов. Попытались отомстить Дипперу, но убежали в лес. Живут в лесу, играя на банджо и читая книги.
Остров-монстр 8:22 Остров-монстр — живое существо, питающееся людьми. Отсылки к мифологическим чудовищам, таким как Хав-Гуфа и Ясконти. Перемещается в пределах озера, выискивая добычу.
Связь с Зонтаром 9:20 Возможная связь острова-монстра с прислужником Билла Шифра Зонтаром. Зонтар — гигантский горилла-подобный монстр без головы.
Заключение 10:50 Число 618 в сериале связано с датой рождения Алекса Хирша. Предупреждение о газировке из Гравити Фолс.