Фокус с цилиндром 0:51 Миша и Хрюша показывают фокус с цилиндром, который умеет искать пропавшие вещи Миша объясняет, что фокусники используют отвлекающие маневры и иллюзии
Фокус с магнитом 4:22 Миша и Сережа показывают фокус с танцующими гвоздями, используя магнит Гвозди танцуют, когда их притягивают магнитом
Мультфильм 6:27 Маша, Катя и маленькая Лиза идут на пляж Девочки выбирают одежду и аксессуары для купания Они загорают, купаются и строят песочные замки
Заключение 9:20 Фокусы заканчиваются, мультфильм тоже Девочки и мальчики ложатся спать, а автор желает им добрых снов
