Встреча в саду 0:03 Герой заходит в соседний сад на рассвете. Видит смуглянку-молдаванку, собирающую виноград. Влюбляется и смущается, хочет предложить ей провести лето у реки.
Ответ смуглянки 0:59 Смуглянка сообщает, что собирается в партизанский отряд. Партизаны рано покинули родной дом. Прощается с героем у клёна, обещая встречу в лесу.
Уход смуглянки 1:52 Смуглянка уходит в лес по тропинке. Герой чувствует обиду, что она не позвала его с собой. Часто думает о ней по ночам.
Встреча в отряде 3:03 Герой встречает смуглянку в отряде. Она приветствует его как родного. Повторяется мотив клёна: «раскудрявый клён зелёный».
