Флайтбол и победа 0:02 Команда Варвары побеждает в флайтболе. Девочки обсуждают свои успехи и готовятся к следующему матчу. Напоминают, что после перерыва победитель встретится с командой Любавы.
Разговор с Василисой Васильевной 1:21 Девочки обсуждают события в Мышкине и похищение золотого копытца. Василиса Васильевна поручает им проверить подлинность свитка. Девочки обсуждают, как проверить свиток и готовятся к следующему матчу.
Подготовка к матчу 4:38 Девочки обсуждают конкурс по лесным эликсирам и готовятся к матчу. Кика получает травму, и девочки обсуждают, как ей помочь. Любава использует запрещенные приемы, что вызывает недовольство у других девочек.
Конкурс артефактов 10:21 Профессор Звездочет объявляет конкурс на создание волшебного артефакта. Девочки начинают создавать свои артефакты, включая горшок роста и жезл невидимости. Маша создает артефакт, который помогает прорастать семенам.
Проблемы с артефактом 18:47 Маша обнаруживает, что кто-то испортил ее артефакт, забрав камень земли. Она спешит восстановить артефакт, но не успевает до начала конкурса. В итоге побеждает артефакт-горшок роста, созданный Машей.
Финальная миссия 22:08 Девочки готовятся к финальной миссии, несмотря на все трудности. Они сталкиваются с шефом волколаков, который неожиданно появляется. Девочки понимают, что им нужна помощь, чтобы завершить миссию.
Возвращение старшого 24:18 Старшой возвращается и требует, чтобы все вышли. Он планирует ограбить королевскую казну. Девочки решают перехватить волколака в кафе.
План по возвращению волколака 25:29 Девочки обсуждают план по возвращению волколака. Они надеются, что волколак станет добрее, если вспомнит свои любимые вещи. Волколак соглашается на план, но не становится добрее.
Попытки вернуть волколака 27:25 Девочки пробуют разные методы, чтобы вернуть волколака. Волколак не становится добрее, несмотря на попытки. Девочки решают, что нужно что-то еще, чтобы вернуть его.
История старшого 29:49 Волколак рассказывает, как старшой стал главным. Старшой подписал свиток, чтобы забыть свои злодеяния. Волколак и старшой были обмануты светлыми.
Возвращение волколака 31:12 Волколак вспоминает свою дружбу с девочками. Он решает сдаться и вернуть свои воспоминания. Девочки радуются, что волколак вернулся.
Поиски свитка 33:06 Маги ищут украденный свиток. Профессор создает волшебный компас для поиска. Гремлин разрушает артефакт, но профессор продолжает работу.
Лекция профессора звездочета 36:04 Профессор звездочет проводит лекцию. Девочки обсуждают книги и свои увлечения. Профессор отменяет лекцию из-за гремлина.
Погоня за гремлином 38:27 Девочки пытаются поймать гремлина. Гремлин разрушает артефакт. Профессор и девочки продолжают поиски.
Новый артефакт 43:00 Профессор создает новый артефакт. Девочки помогают профессору. Все довольны результатом.
Вечер принцессы Алены 44:09 Принцесса Алена выбирает десерт для гостей. Сказочник предлагает отдохнуть в своем кабинете. Девочки продолжают подготовку к празднику.
Музыка и приключения 45:07 Музыканты играют музыку. Сомнения отступают, приключения ждут впереди. Принцесса и её друзья обсуждают планы на каникулы.
Волшебная литература 46:52 Поздравление с окончанием первой четверти. Список волшебной литературы на каникулы. Обсуждение планов на каникулы, включая гонки на метлах и выступление группы.
Проблемы со сказочником 49:14 Сказочник усыпляет город. Девочки подозревают, что он был котом Баюном. План расколдовать город с помощью сказок.
Пижамная вечеринка 54:11 Девочки устраивают пижамную вечеринку. Обсуждение костюмов и планов на день рождения Васи. Снежка и её кавалер готовятся к вечеринке.
День рождения Васи 56:57 Подготовка к дню рождения Васи. Появление хранителя времени и его торт. Начало вечеринки и подготовка к съемкам клипа.
Злые космические злыдни 1:00:17 Вася и его друзья играют в космических злодеев. Снежка добавляет магию для спецэффектов. Снежка оказывается под влиянием злых чар.
Пробуждение Снежки 1:02:15 Девочки пытаются пробудить Снежку. Снежка осознает, что её захватили злые чары. Вася и его друзья спасают Снежку и малыша.
Завершение вечеринки 1:04:20 Обсуждение произошедшего. Вася и его друзья решают не снимать ролик. Подготовка к танцам и празднованию дня рождения.