Праздник в провинциальном городке 0:00 В городке проходит праздник, звучит музыка. В толпе появляется бродяга в чёрном цилиндре, которого не замечают люди, но странно смотрят местные собаки.
Описание бродяги 0:29 Бродяга одет в старинный наряд: чёрный цилиндр, грязный плащ. Он сжимает гармошку в кулаке и выглядит несчастным. Кто-то спрашивает его, почему он такой несчастный в такой весёлый день.
Ответ бродяги 1:24 Бродяга отвечает злобным голосом, что он замучен и поэтому не весел. Он рассказывает, что был в маске рыжей обезьяны на празднике, но камень упал ему на голову.
Завершение 2:02 Путник в чёрном цилиндре продолжает свой путь, улыбаясь, но рискует сорваться в пропасть горных вершин.
