Введение 0:01 Жизнь в сказке, но без принцесс и фей. Мир населен уродливыми созданиями и темной магией. Видео покажет темную сторону сказочной жизни.
Королевство долины туманов 0:25 Придворные забавы и клоуны. Королева безутешна из-за неспособности родить наследника. Старец предлагает колдовской способ родить дитя.
Охота на морского монстра 1:25 Король отправляется на охоту на подводного монстра. Монстр смертельно ранит короля. Королева забирает сердце монстра и варит его.
Появление близнецов 2:23 Королева съедает сердце монстра и рожает близнецов. Королева и король посвящают себя сыну Эллису. Эллис предпочитает общество сына служанки.
Король одинокого утеса 3:16 Король ищет девицу для развлечений. Шкатулка с подарком попадает к старухам. Король получает свидание с Дорой.
Принцесса Виолетта 4:14 Принцесса Виолетта исполняет музыкальную пьесу для отца. Король восхищен блохой, которую кормит сырым мясом. Принцесса мечтает о замужестве.
Королева долины туманов 5:05 Королева устраивает развлечения для сына. Подслушивает разговор сына с двойником. Близнецы строят планы на будущее.
Королева и принц 6:00 Королева обижена на сына. Принц пытается остановить друга Йонаха. Йонах уезжает, оставив принца в отчаянии.
Король одинокого утеса и Дора 6:57 Король готовится к свиданию с Дорой. Дора готовится к встрече с королем. Король разочарован, увидев Дору без макияжа.
Заключение 7:49 Король подносит свечу к лицу Доры. Он видит старую безобразную женщину. Король убеждается в ее отвратительной наружности.
Превращение старухи 8:43 Старуху выбрасывают из окна, но она цепляется за ветви дерева. Странствующая женщина помогает ей спуститься и кормит молоком, превращая её в молодую девушку. Король со свитой охотится на кабана, но находит обнаженную девушку, которая очаровывает его.
Турнир и наказание 9:41 Лекарь не может спасти задыхающуюся блоху, и король устраивает турнир для претендентов на руку Виолетты. Великан-людоед сообщает, что кожа снята с блохи, и король насильно отправляет Виолетту к людоеду. Принц Элес покидает замок, чтобы найти Йонаха.
Спасение Йонаха 10:38 Элес спасает Йонаха от летучей мыши и возвращает его домой. Королева отправляет пажа с приглашением на свадьбу, но видит вместо Доры неизвестную красавицу. Дора рассказывает сестре о своей новой внешности и жизни, но не хочет жить в замке.
Превращение Имы 12:35 Има умоляет Дору вернуть ей молодость, но Дора прячет её в шкафу. Има просит мастера по заточке ножей снять с неё кожу, предлагая драгоценности. Ремесленник снимает с Имы скальп, и она возвращается в замок.
Спасение Виолетты 13:32 Виолетта просит крестьянку вызволить её из плена, и та обещает вернуться с сыновьями. Канатоходец спасает Виолетту, но великан убивает крестьянскую семью. Виолетта перерезает глотку великану и возвращается в замок, где превращается в старуху.
Финал 15:17 Виолетта вновь становится старухой на церемонии коронации. Название фильма и призыв к подписке и лайкам.
