Введение и первые кадры 0:10 «Каролина в стране кошмаров» — стоп-моушен анимация, созданная вручную. Вступительная сцена показывает шитьё куклы, намекая на предстоящие события.
Пасхалки и детали сюжета 1:04 Грузчики с коробками — камео известных аниматоров. Сад в виде лица раскроет важную деталь в финале. Каролина обожглась ядовитым плющом и использует лозоходство.
Колодец и портал 1:50 Колодец окружён кольцом грибов, что символизирует ведьмин круг. Кот предостерегает Каролину от портала в другой мир. Брошь в виде стрекозы намекает на потусторонний мир.
Мифы и реальность 3:25 Миф о колодце и звёздах опровергается, но в мультфильме колодец — портал. Другая мама отправляет куклы через портал.
Исследование дома 5:23 Отец поручает Каролине исследовать дом, что становится предлогом для её самостоятельного изучения. Дом имеет полуторавековую историю.
Атмосфера и экранизация 5:57 Заглавная тема на несуществующем языке дополняет атмосферу мультфильма. «Каролина в стране кошмаров» — экранизация книги Нила Геймана.
Двойное восприятие 6:28 Мультфильм предназначен для детей, но поднимает взрослые темы. Дети видят несправедливость, взрослые — типичную ситуацию.
Ловушка и послание 7:20 Каролина обнаруживает дверь, ведущую к ловушке. Песня другого папы содержит послание о предстоящей ловушке.
Графология и ложь 8:36 Графология используется для раскрытия лжи и правды. Дом оказывается не настоящим.
Мышиный цирк и послание 10:31 Безумный мужик говорит о мышах и тайной двери. Мыши передают послание о опасности.
Синие волосы и кукла 11:30 Синие волосы Каролины пугают из-за древности куклы. Старая фотография семьи подчёркивает изменения в внешности Каролины.
Комната и портал 14:27 Комната имеет многоугольную форму, напоминающую паутину-ловушку. В центре комнаты находится картина с изображением радостного голубоглазого мальчика. Теория о сыне другой мамы: его душа, предположительно, в теле кота, который предостерегает новоприбывших от угрозы.
Кукла-шпион 15:15 Кукла-шпион следила за жизнью персонажей с помощью кукольных глазков. Колдунья использовала куклу для заманивания персонажей чудесами. Каролине нужны даты возможной пропажи трёх детей.
Возвращение в виной мир 16:01 Каролина вынуждена вернуться в виной мир ради спасения родителей. Она любит родителей больше, чем боится ведьмы. Ведьма предлагает Каролине сделку-игру, в которой есть азарт, риск и страх.
Страх и атмосфера 17:14 Переход между мирами создаёт уникальную атмосферу страха. Русский дубляж лучше оригинала, подчёркивая живость и насыщенность персонажей.
План Каролины 19:20 Каролина планирует обмануть ведьму, сказав, где спрятаны её родители. Даже найдя родителей, она не сможет вернуться в свой мир. Символичный финал: антагонист лишается глаз.
Возвращение родителей 20:10 Родители Каролины возвращаются, освобождая медведей из снежного шара. Заки спасает Каролину, используя свой шпионаж.
Теории и финал 21:29 Заки был пешкой в руках кота и информатором бабушки. Колодец может быть вторым порталом в другой мир. Финальный кадр с злой ухмылкой другой мамы оставляет много теорий.
Наследие 22:42 «Каролина в стране кошмаров» оставляет сильные впечатления. Создатели потратили четыре года на создание уникального произведения. Мультфильм вошёл в историю как редкое и прекрасное наследие.