Встреча с блондинкой 0:00 Томсквир заходит в аптеку, чтобы купить зубную щетку, мыло и другие предметы. Он встречает блондинку, которая кажется ему самым чистым существом.
Юность и мечты 3:53 Томсквир вспоминает свою юность и мечты о любви. Он решает вернуться в аптеку и узнать адрес блондинки.
Танцы и любовь 6:50 Томсквир посещает студенческий клуб, где танцует с Лори. Он влюбляется в нее и начинает встречаться с ней.
Разрыв отношений 10:45 Лори начинает встречаться с другим парнем, Рэнди Кемпбеллом. Томсквир не может смириться с этим и решает прекратить отношения.
Последствия 13:38 Томсквир и Лори расстаются, но он не может забыть ее. Он продолжает мечтать о ней и не может избавиться от своих чувств.
Размышления о любви и отношениях 16:33 Главный герой размышляет о своих отношениях с Энни, ее матерью и о том, как они влияют на его жизнь. Он решает написать письмо матери Энни, но затем передумывает и разрывает его.
Разрыв отношений 19:27 Энни и главный герой встречаются часто, но их отношения становятся более страстными и глубокими. Главный герой чувствует, что его голод к Энни драгоценен для него, и он не хочет потерять ее.
Разлука и возвращение 25:16 Главный герой уезжает на юг, оставляя Энни в одиночестве. Он пытается забыть о ней, но его сердце сжимается при мысли о ней.
Возвращение и новые проблемы 30:02 Главный герой возвращается в Эль-Пасо и обнаруживает, что Энни пьяна и оставлена в баре. Он решает отвезти ее в отель и написать письмо матери Энни, чтобы она встретилась с ним в Сан-Паулу.
Встреча с девушкой 32:56 Главный герой ищет свою девушку в поезде, но не может найти ее. Они встречаются и обнимаются, испытывая радость и счастье.
Ожидание и помолвка 36:48 Героиня соглашается на помолвку, но просит подождать до осени. Они проводят время вместе, наслаждаясь друг другом и природой.
Разговор с матерью 40:44 Герой и его мать обсуждают отношения с героиней. Герой понимает, что они принадлежат к разным поколениям и не могут быть вместе.
Прощание и воспоминания 45:35 Герой и героиня прощаются, он понимает, что они не могут быть вместе. Герой продолжает гулять по городу, вспоминая прошлое и размышляя о своей жизни.