Волшебный мяч 0:12 Герои играют в игру, где нужно попасть в цветок бадьяна с помощью волшебной пыльцы. Маруся проигрывает, но решает тренироваться, чтобы выиграть.
Потерянная дружба 7:17 Герои находят потерянного медвежонка Бобу и решают вернуть его домой. Они попадают в страну потерянных вещей и находят там Бобу.
Зубная фея 20:20 Герои сталкиваются с зубной феей, которая хочет проверить их зубы. Маруся боится показать свои зубы фее, но в итоге решает это сделать.
Волшебная школа 26:01 Герои вспоминают свою волшебную школу и мечтают о том, чтобы школы никогда не было.
Волшебный мяч 28:00 В городе происходят странные вещи: качели стали картофельницей, а вместо песочницы появилась картофельная крепость. Мама Маруси потеряла что-то в книге, и мяч предлагает помочь найти.
Конкурс на самый нелепый костюм 30:38 В конкурсе на самый нелепый костюм побеждает мама Маруси, которая ловит молнию в кастрюлю. Маруся и мяч обсуждают, что все взрослые стали глупее и не ходят в школу.
Появление дракона Зеленки 33:44 Мяч исполняет желание Маруси, и у нее появляется питомец - дракон Зеленка. Зеленка хочет есть только плоды драконьего дерева, и Маруся и мяч отправляются на его поиски.
Прощание с Зеленкой 37:59 Зеленка заболевает, и Маруся решает отпустить его в мир вулканов. Мяч исполняет последнее желание Маруси - отправить Зеленку в мир вулканов.
