Весна в тайге 0:36 Медведь просыпается весной и ищет еду. Находит нору бурундука и чуть не раздавливает его. Бурундук даёт медведю ягоды и корешки, которые хранились с осени.
Лето в тайге 3:45 Лето богатое на ягоды, мёд и орехи, но жаркое. Медведь прячется от солнца под деревьями. Встречает карася и спорит с ним о силе.
Спор с карасем 4:21 Карась предлагает спор: кто дольше продержится на суше или в воде. Медведь проигрывает и карась становится плоским.
Осень в тайге 7:16 Осень, кедровые шишки созревают. Кедровка помогает медведю собирать шишки. Медведь обижается, что кедровка зовёт на помощь своих друзей.
История Удаги 11:45 Удага, охотник, вспоминает родную деревню и решает вернуться. Старик-шаман рассказывает ему о событиях в деревне. Удага защищает слабых и обретает силу медведя и ловкость тигра.
Медвежонок и его желания 22:52 Медвежонок радуется весне и не хочет быть медведем. Встречает разных животных и хочет быть ими. В конце концов, медвежонок понимает, что он медведь, и спрашивает маму, правда ли она медведь.
Учёный медведь 34:10 Царь объявляет конкурс на поиск спрятанной дочери. Претенденты должны найти её, чтобы получить полцарства. Один из претендентов приводит учёного медведя, который танцует и играет в шахматы.
