Начало бедствий 0:19 В лесах было много грибов и ягод, в реках — рыбы. Народ жил в достатке, но вдруг начались нехорошие дела.
Илья Муромец и его конь 2:09 Илья Муромец обращается за помощью к матери-сырой земле. Его конь — верный друг.
Разговор о налогах и разбойниках 4:38 Обсуждение повышения налогов и сокращения расходов. Князь обвиняет Илью в освобождении Соловья-разбойника за деньги.
Летописец и его просьбы 7:03 Летописец просит князя о встрече. Князь отказывается, но летописец настаивает.
Решение князя 10:56 Князь решает поймать Соловья-разбойника и вернуть казну. Илья Муромец в гневе возвращается домой.
Встреча с летописцем 17:59 Летописец встречает Илью и просит взять его в поход. Он хочет написать летопись о храбрости Ильи.
Приметы и охота 22:50 Птицы умолкли, зверь чует беду. Народ веками замечал, что приметы всегда правду говорят.
Встреча с Ильёй Ивановичем 23:45 Илья Иванович получает поручение от матери. Обсуждение скользкого пути грабежа и разбоя.
Разговор о Соловье-разбойнике 28:31 Обсуждение военной хитрости князя. Пленник сообщает, что Соловей-разбойник направился в Царьград.
Прибытие в Царьград 40:21 Император Василевс трудится над государственными делами. Обзорная экскурсия по Царьграду.
Встреча с императором 48:05 Персонаж благодарит бабушку за спасение от зверя. Упоминается короткий рабочий день императора.
Предложение прокатиться 49:00 Обсуждение возможности прокатиться на тихой животине. Отказ от оплаты за катание.
Встреча с Ильёй Муромцем 53:44 Илья Муромец встречает персонажа. Обсуждение необходимости держаться вместе.
Поиски Алёнушки 55:37 Вопрос о местонахождении Алёнушки. Предложение вырезать фигурку для императора.
