Потеря Мегатрона 0:07 Лорд Старскрим выражает восхищение уходом Мегатрона со сцены. Он призывает десептиконов не отчаиваться из-за гибели лидера и продолжать его дело. Старскрим заявляет о своей готовности привести десептиконов к победе.
Новый лидер 1:20 Старскрим объявляет себя истинным наследником Мегатрона и императором разрушения. Подчёркивает необходимость хаоса и разрушения во славу своего имени.
Оптимус и Рэтчет 2:50 Оптимус выражает облегчение по поводу освобождения планеты от тирании Мегатрона. Рэтчет объясняет, что Мегатрон погиб от своей собственной злобы, а не от руки Оптимуса. Обсуждается новый лидер десептиконов — Старскрим.
Научная выставка 3:42 Автоботы помогают землянам с проектами для научной выставки. Рэтчет предлагает узнать больше о Кибертроне, помогая друзьям с домашней работой.
Пробуждение Скай Склейка 7:48 Старскрим пробуждает Скай Склейка, который верен только Мегатрону. Скай Склейк отказывается подчиняться Старскриму, считая его новым хозяином.
Конфликт между Оптимусом и Старскримом 8:52 Оптимус предлагает Старскриму мир, но тот отказывается. Старскрим планирует использовать Скай Склейка для уничтожения Оптимуса.
Обнаружение сигнала жизни 12:27 Саундвейв обнаруживает сигнал жизни второго десептикона, возможно, Мегатрона. Агент Фоулер получает координаты сигнала и отправляется на разведку.
Спасение Мегатрона 17:00 Агент Фоулер находит Мегатрона, который был в эпицентре взрыва. Мегатрон ранен, и его срочно доставляют в корабельный госпиталь.
Последствия для Скай Склейка 19:45 Скай Склейк рискует своей жизнью, выполняя приказ Старскрима. Его действия приводят к его гибели.
Завершение 21:16 Войска рады успеху погружения Мегатрона в стазис. Выражается надежда, что Мегатрон справится.
