Встреча с котом Матроскиным 0:23 Дядя Федор неправильно ест бутерброд. Кот Матроскин объясняет, как правильно есть бутерброд. Матроскин рассказывает, что живет на чердаке и знает всех в доме.
Переезд в деревню 1:02 Дядя Федор приглашает Матроскина жить с ним. Родители Дяди Федора против кота. Дядя Федор решает уехать в деревню с котом.
Встреча с Шариком 3:35 Дядя Федор, Матроскин и Шарик находят свободный дом в деревне. Шарик предлагает охранять дом. Они решают жить втроем.
Проблемы с молоком 6:00 В деревне нет молока, и они решают купить корову. Обсуждают, как заработать деньги. Решают искать клад.
Пропажа Дяди Федора 10:10 Почтальон Печкин приносит заметку о пропавшем Дяде Федоре. Дядя Федор пишет родителям, что у него все хорошо, но он скучает.
Визит родителей 14:49 Родители Дяди Федора приезжают в деревню. Они решают забрать Дядю Федора в город. Дядя Федор предлагает взять с собой Матроскина.
Возвращение Дяди Федора 22:21 Дядя Федор возвращается в деревню. Матроскин рад его приезду. Шарик возвращается с охоты.
Решение родителей 24:45 Родители Дяди Федора обсуждают, стоит ли ехать в Простоквашино. Они понимают, что Дяде Федору хорошо с Матроскиным.
Рождение теленка 25:23 Почтальон приносит новость о рождении теленка у коровы. Обсуждают, чей теленок: государственный или частный. Решают забрать теленка и его маму в дом.
Спор о собственности 25:41 Шарик и дядя Федор спорят о том, чья корова и теленок. Матроскин предлагает купить корову с теленком. Шарик счастлив, что теперь у него две коровы.
Посылка без документов 27:33 Почтальон Печкин приносит посылку, но требует документы. Шарик и Матроскин пытаются обмануть Печкина, чтобы получить посылку. Печкин отказывается отдавать посылку без документов.
Гуталин и конфеты 29:24 Печкин снова приходит с посылкой, но требует документы. Шарик и Матроскин объясняют, что посылка с гуталином от дяди. Печкин настаивает на документах, но его приглашают на чай.
Фотоохота и возвращение родителей 31:22 Шарик планирует заниматься фотоохотой. Родители возвращаются в Простоквашино. Печкин жалуется на испорченную шапку.
Проблемы с одеждой 34:47 Обсуждают нехватку средств и ума для покупки зимней одежды. Шарик покупает кеды вместо валенок. Решают написать письмо, чтобы прояснить ситуацию.
Телеграмма и елка 41:15 Печкин передает телеграмму Шарику о приезде дяди Федора. Шарик отказывается писать ответ, рисует "фиг вам". Обсуждают необходимость рубить елку к Новому году.
Новый год и почтальон 43:26 Почтальон Печкин приносит журнал "Мурзилка". Дядя Федор застрял в машине из-за плохой дороги. Печкин шутит о ездовых академиках.
Изменения в жизни 45:12 Главный герой замечает, что его как будто подменили. Телевизор заменил ему природу. Он хочет забыть прошлое и измениться с завтрашнего дня.
Совместный труд объединяет 46:11 Совместный труд для общей пользы объединяет людей. Матроскин рад, что все помирились. Обсуждают украшение стола и телевизор.
Наряжаем елку 47:11 Решают нарядить живую елку во дворе. На чердаке находят старинные вещи для украшения.
Новости из Москвы 47:24 Обсуждают новости из Москвы. Упоминают, что родители решили завести второго ребенка.
Концерт мамы 48:15 Мама готовится к выступлению. Звук телевизора не работает, но концерт записан на пленку.
Любовь к Простоквашино 49:03 Главный герой выражает любовь к Простоквашино. Песня о зиме и снежных забавах.
