Введение 1:23 Избушка поворачивается к лесу задом, а к зрителю передом. Игорь приходит к матери и просит разрешения остаться на пару дней. Мать соглашается, но предупреждает о возможных последствиях.
Торговля и языки 2:16 Игорь предлагает наладить торговлю с Китаем. Мать упоминает о возможных проблемах с князем. Игорь говорит о важности изучения языков, включая латынь и древнегреческий.
Разговоры о мире 4:04 Игорь и его друзья обсуждают необходимость мира. Игорь обещает вечный мир, но предупреждает о возможных нападениях осенью.
Встреча с иностранцем 6:02 Игорь встречает иностранца, который представляется как Гай Юлий Цезарь. Цезарь рассказывает о своей должности и культурных мифах. Игорь решает представить Цезаря князю.
Введение европейских традиций 7:59 Цезарь объясняет, что в Европе принято кланяться царям и герцогам. Игорь и его друзья решают ввести европейские традиции в своем княжестве.
Подготовка к военным смотрам 13:09 Игорь благодарит Цезаря за науку и готовится к военным смотрам. Игорь награждает Цезаря за помощь в контрабанде.
Встреча с богатырями 22:02 Игорь и его дружина готовятся к встрече с богатырями. Игорь объявляет о своем назначении верховным правителем.
Конфликт с бароном 23:49 Барон обижается на Игоря и требует создания согласительной комиссии. Игорь предлагает пригласить иностранных наблюдателей.
Встреча с богатырями 25:41 Игорь и его дружина встречают богатырей. Игорь объявляет себя преемником князя.
Заключение 29:34 Игорь просыпается и решает выбраться из укрытия. Он вспоминает о своем отпуске и планах на будущее.
Возвращение в Киев 39:44 Богатыри решают вернуться в Киев. Встреча с местными жителями, которые боятся гамову.
Проблемы с князем 47:13 Добрыня и Алёша обсуждают проблемы с князем. Князь обвиняется в предательстве.
Партизанский отряд 50:03 Организация партизанского отряда для борьбы с оккупантами. Планы по захвату дворца.
Битва с оккупантами 58:45 Богатыри сражаются с оккупантами. Победа над врагами и возвращение серебряной посуды.