Введение 0:00 Джейк Хойт, молодой офицер полиции, мечтает работать в отделе по борьбе с наркотиками. Его переводят в отдел, и он полон энтузиазма. Первая встреча с напарником Алонзо Харрисом не сулит ничего хорошего.
Знакомство с напарником 0:27 Алонзо Харрис, ветеран полиции, не проявляет интереса к новичку. Джейк пытается разрядить обстановку, но Алонзо интересуется интимными подробностями. Алонзо показывает Джейку район, где они будут ловить преступников.
Обучение и правила 1:23 Алонзо объясняет Джейку, что нужно слушать улицу и понимать местные настроения. Джейку придется попробовать наркотики, чтобы лучше понимать наркодилеров. Алонзо узнает о дочери Джейка и предлагает помощь в рождении сына.
Работа с осведомителями 2:38 Алонзо имеет осведомителей среди дилеров, включая мексиканского паренька. Джейк и Алонзо задерживают подростков, но Алонзо не арестовывает их, а забирает наркотики и мобильный. Алонзо учит Джейка разбираться в качестве товара, заставляя его выкурить марихуану.
Встреча с осведомителем 5:05 Напарники встречаются с осведомителем Роджером, который дает советы по выживанию на улице. Алонзо и Роджер подшучивают над Джейком, но дают ему ценные советы. Джейк приходит в себя после встречи и продолжает патрулировать квартал.
Задержание бандитов 6:04 Джейк спасает девушку от бандитов, но Алонзо отпускает их, забрав деньги и наркотики. Джейк находит кошелек девушки и забирает его с собой. Алонзо объясняет, что они ищут крупную дичь, а не мелких преступников.
Контрольная закупка 7:37 Джейк участвует в контрольной закупке, но его раскусывают. Алонзо заставляет наркоторговца выдать имя поставщика. Алонзо направляется к поставщику, но находит только его жену и племянника.
Обыск и конфликт 8:21 Алонзо проводит обыск в доме поставщика, но находит только деньги. Женщина требует вернуть деньги, и местные бандиты открывают огонь по полицейским. Джейк возмущен действиями Алонзо и выражает сомнения в его честности.
Опасный район 11:27 Алонза Харрис, известный полицейский, посещает опасный район города. Местные жители знают его и не трогают, но один лидер испытывает неприязнь. Алонза гордится своей властью в районе.
Любовница и сын 12:02 Алонза живет с любовницей и имеет внебрачного сына. Джейк, новый напарник, знакомится с сыном Алонзы. Алонза знакомит Джейка с тремя мудрецами, полицейскими-покровителями.
Ордер на арест 12:56 Алонза получает ордер на арест, заплатив покровителям. Группа направляется к дому Роджера, чтобы забрать деньги. Алонза присваивает себе миллион долларов, а Джейк отказывается от своей доли.
Убийство Роджера 14:10 Алонза инсценирует нападение на Роджера, чтобы оправдать убийство. Джейк не хочет лгать дознавателю и выхватывает ружье. Алонза обещает Джейку успешную карьеру, если он подтвердит легенду.
Логово бандитов 16:54 Алонза и Джейк попадают в логово бандитов, где Алонза оставляет Джейка. Бандиты избивают Джейка, но он спасает девушку, которую спас ранее. Главарь банды уважает поступок Джейка и отпускает его.
Конфронтация с Алонзой 19:24 Джейк возвращается в квартиру любовницы Алонзы и находит его с деньгами. Начинается перестрелка, в которой Джейк спасает ребенка. Алонза пытается скрыться, но Джейк догоняет его и забирает деньги.
Финальная схватка 20:46 Джейк угрожает Алонзе пистолетом, но местные жители встают на его сторону. Алонза погибает от рук русских, а Джейк возвращается домой. В новостях сообщают о гибели Алонзы Харриса.
