Начало истории 0:06 Психически больную женщину Сабину удерживают в карете по дороге в клинику Бирксла. Доктор Карл Юнг встречает Сабину и пытается понять её состояние. Сабина рассказывает о своём отце, который бил её и заставлял целовать его руку.
Разговор о психоанализе 0:48 Карл и Сабина обсуждают идею профессора Фрейда о психоанализе. Сабина говорит, что голоса в её голове говорят, что её мать не любит отца и что она никогда не станет врачом. Карл сообщает, что ему нужно уехать на военную службу.
Конфликт и побег Сабины 1:10 Сабина злится на Карла и сбрасывает пальто. Медсестра замечает, что Сабина играет со своей едой, и сообщает профессору Блуеру. Сабину находят в пруду и уводят в ванную.
Исследования Карла 1:31 Карл использует Сабину в своих исследованиях психоанализа. Он заставляет Эмму участвовать в исследовании. Сабина беспокоится о своём ребёнке и теряет доверие к Эмме.
Возвращение Карла и новые вопросы 1:52 Карл возвращается домой и узнаёт, что Эмма родила девочку. Он спрашивает Сабину о её невыносимых ночах и мастурбации. Сабина описывает первый случай наказания от отца.
Встреча с Фрейдом 2:13 Карл и Эмма идут на приём к профессору Зигмунду Фрейду. Обсуждают лечение Сабины и её успехи в медицинском университете. Фрейд предлагает Карлу свою интерпретацию сна.
Роман с Сабиной 3:45 Карл заводит роман с Сабиной. После романа он возвращается домой и видит сюрприз от жены — лодку с красными парусами.
Разногласия с Фрейдом 4:19 Карл сообщает Фрейду о записке Отто. У них возникают разногласия по поводу теории психоанализа. Карл отрицает слухи о романе с пациенткой.
Конфликт и письмо Фрейду 4:51 Сабина ссорится с Карлом из-за признания их романа матери. Она бьёт его ножом и уходит, оставив двадцать франков за консультацию. Сабина пишет письмо профессо
Конфликт между Карлом и Сабиной 5:20 Карл просит профессора Фрейда вмешаться, чтобы предотвратить катастрофу в отношениях между ним и Сабиной. Профессор пишет Сабине, что они с Карлом больше не друзья и должны решить свои проблемы самостоятельно. Сабина обвиняет Карла в том, что он заставил профессора поверить, будто она лжёт о их романе.
Письмо Фрейду 5:51 Сабина требует от Карла написать письмо Фрейду, рассказав правду об их отношениях. Карл соглашается, и Сабина предлагает, чтобы Фрейд стал её врачом. Вместо этого Карл признаётся Фрейду в своём романе с Сабиной.
Поездка в Америку 6:23 Фрейд и Карл едут в Америку, обсуждая странный сон Карла. Профессор не делится своими мечтами с доктором, чтобы не рисковать своим авторитетом. Несколько лет спустя Сабина встречается с Карлом в его доме, чтобы обсудить диссертацию и теории о сексуальности.
Встреча с Фрейдом в Вене 7:04 Сабина получает диплом психиатра и знакомится с Фрейдом. У них дискуссия о психоанализе, и Фрейд начинает больше доверять Сабине. Фрейд спрашивает Сабину, готова ли она позаботиться об одном или двух его пациентах.
Встреча в Швейцарии 7:29 Сабина знакомится с домом Эммы и Карла. Эмма сообщает, что её муж нездоров после разрыва отношений с Фрейдом. В саду у реки Карл узнаёт, что Сабина замужем за врачом по имени Пабл. Сабина сообщает Карлу о своём желании вернуться в Россию со своим мужем.
Размышления Карла 7:59 Карл говорит о своей дружбе с Фрейдом и сожалеет о том, что оставил Сабину. Он чувствует, что застрял в прошлом, в то время как Сабина продолжает жить со своим мужем.