Воспоминания о прошлом 2:35 Обсуждение прошлых побед Майка на скачках и страха потерять его из-за конкурентов. Упоминание о несчастном случае, таблетках и выпивке.
Текущая ситуация 3:02 В конюшне остались только второсортные лошади. Объездчик больше не боится потерять Майка, так как тот никому не нужен.
Реакция Майка 3:44 Майк выражает своё мнение о Говарде, называя его мелочным и бесхребетным слабаком. Подчёркивает, что не любит грубить.
Возвращение Майкла Майло 4:29 Майкл Майло возвращается на арену родео. Он выступит в муниципальном центре.
Встреча с другом 5:16 Год спустя Майкл встречает друга, который просит его помочь забрать сына Рафаэля из Мексики.
Проблема Рафаэля 6:10 Рафаэлю 13 лет, его мать позволяет ему страдать. Друг объясняет, что не может обратиться в полицию из-за юридических сложностей.
Встреча с матерью Рафаэля 11:17 Мать Рафаэля отрицает, что он в беде, и описывает его как буйного и проблемного подростка.
Разговор с Рафаэлем 17:35 Майкл находит Рафаэля и объясняет, что его прислал отец. Рафаэль сомневается, но соглашается поехать с Майклом.
Встреча и обман 22:06 Обсуждение местонахождения человека, который сказал, что ему нужно сходить за вещами. Упоминание о петушиных боях и обмане. Приглашение выпить.
Конфликт и угрозы 23:57 Один из персонажей оскорблён и угрожает вызвать полицию. Угроза ареста за похищение.
Угрозы и шантаж 26:15 Персонаж угрожает обратиться в полицию с обвинением в изнасиловании. Обсуждение краденой машины.
Сделка за бумажник 27:52 Требование вернуть бумажник. Предложение отвезти до границы в обмен на бумажник.
Разговор о жизни на улицах 33:11 Обсуждение тяжёлой жизни на улицах и дома. Описание отношений с матерью и её постоянными партнёрами.
Решение жить самостоятельно 34:16 Решение жить на улицах из-за насилия со стороны матери. Подчёркивание, что на улицах лучше, чем дома.
Избегание встречи с полицией 35:37 Герои решают объехать железнодорожную полицию, съехав на грунтовую дорогу. Они считают, что лучше скакать по кочкам, чем попасть в тюрьму.
Заказ напитков 36:21 Герои заказывают пиво и амарилью. Обсуждают текилу, но один из них отказывается пить её при другом.
Телефонный разговор 37:40 Один из героев сообщает о находке парня и начале поездки. Получает благодарность и обещание честности.
Разговор о шляпе 38:45 Обсуждение ковбойской шляпы и различий между гринго и мексиканцами. Герой размышляет о своей идентичности.
Конфликт из-за сына 40:12 Происходит конфликт между героями из-за сына. Один из них пытается забрать сына, вызывая недовольство другого.
Проблемы с водой 42:00 Один из героев чувствует себя плохо из-за воды. Ему предлагают пожевать кактус для улучшения состояния.
Поиск транспорта 44:09 Герои ищут транспортное средство и одежду, чтобы скрыть свою американскую идентичность. Находят машину, которую одалживают.
Встреча с полицией 47:11 Герои сталкиваются с полицией в кафе. Пытаются объяснить ситуацию, но хозяйка кафе не верит их историям.
Разговор с хозяйкой кафе 50:14 Герой рассказывает хозяйке кафе, что его отец сбежал из психбольницы. Хозяйка не верит, но герой продолжает рассказывать правду.
Возвращение в городок 52:20 Герои возвращаются в городок, чтобы переждать хаос. Находят укрытие от дождя.
Алтарь Девы Марии 53:25 Обсуждение сна в святилище Девы Марии. Один из персонажей шутит, что Марии всё равно.
Вера в Бога 54:33 Вопрос о вере в Бога и посещении церкви. Разговор о том, что вера без посещения церкви может быть воспринята Богом как отсутствие веры в человека.
Трагедия и восстановление 55:19 Рассказ о потере сына и жены в автокатастрофе. Описание периода алкоголизма и бурного поведения после трагедии. Упоминание о спасении от отца одного из персонажей.
Встреча с местными 57:05 Встреча с местными жителями, которые узнали о присутствии персонажей. Предложение угощения.
Продажа коней 59:06 Обсуждение продажи коней и их особенностей. Предложение помощи в обучении езде верхом.
Обучение верховой езде 1:00:38 Обучение Майка верховой езде под руководством местного жителя. Похвала за успехи Майка.
Подарок для девушек 1:01:57 Подарок мяса девушкам. Объяснение цели визита, а не желания получить бесплатный обед.
Конфликт с помощником шерифа 1:05:28 Конфликт между владельцем кафе и помощником шерифа. Угроза закрытия кафе для помощника шерифа.
Конфликт с полицейским 1:06:07 Полицейский представился шерифом, но оказалось, что он всего лишь помощник, которого устроил дядя. У них нет полицейского участка, и если он будет вмешиваться в чужие дела, то больше не сможет обедать в этом месте.
Лечение козы 1:06:58 Сеньора Рейс привела козу, которую погрызли собаки. Ветеринар осматривает козу и решает, что её можно подлатать.
Деловой разговор 1:08:08 Обсуждение деловых вопросов, связанных с собственностью в Мексике. Один из персонажей хочет получить законную прибыль, а не сына.
Встреча с отцом 1:09:05 Отец Рафаэля хочет видеть сына, а не только получить деньги. Он просит придерживаться плана и обещает ждать на границе.
Разговор о Рафаэле 1:09:56 Отец спрашивал о Рафаэле и хочет для него самого лучшего. Рафаэль сомневается, нужен ли он отцу.
Уход за конём 1:10:17 Обучение уходу за конём: как просовывать голову и поднимать. Подчёркивается, что кони не любят, когда затягивают под пгу.
Предложение остаться 1:11:36 Марта предлагает остаться в пристройке за домом. Персонажи отказываются, чтобы не стеснять хозяйку.
Решение об отъезде 1:12:26 Хозяйка настаивает на своём предложении, но персонажи всё равно не хотят оставаться. Обсуждается необходимость найти другую машину для отъезда.
Приготовление еды и молитва 1:13:31 Ковбой решает побаловать всех едой. Перед едой читают молитву и перекрещиваются. Выражают благодарность за еду и возможность помочь ближним.
Помощь животным 1:14:58 Люди со всей округи приходят за помощью с животными. Обсуждают проблемы с животными и дают советы. Один из персонажей предлагает больше пить и меньше есть.
Встреча с шерифом 1:15:30 Шериф спрашивает о разрешении и деятельности персонажа. Персонаж объясняет, что просто осматривает животных.
Лечение пса 1:16:15 Хозяин просит помочь его псу, чтобы жена не рассердилась. Персонаж предлагает псу отдохнуть.
Приготовление пирога 1:17:32 Персонажи готовят пирог, обсуждают процесс. Пирог готов, все довольны результатом.
Размышления о жизни 1:20:13 Персонаж размышляет о жизни в Техасе и возможности начать новую жизнь. Боится, что отец передумает брать его с собой.
Угроза от шерифа 1:21:14 Шериф угрожает проблемами, если узнает о присутствии гринго. Персонажи решают срочно уехать, чтобы избежать проблем.
Прощание с Майком 1:22:22 Персонажи прощаются с Майком, выражают благодарность за доброту. Обещают встретиться снова.
Подготовка к отъезду 1:23:26 Персонажи пытаются завести машину. Обсуждают, что делать на границе, если спросят документы. Отец персонажа обещает уладить все вопросы.
Отрыв от преследователей 1:24:39 Персонажи пытаются оторваться от преследователей. Планируют запутать их, используя повороты.
Разоблачение обмана 1:25:22 Отец хочет, чтобы сын жил с ним из-за общих вложений с матерью. Сын узнаёт, что отец планирует получить половину прибыли от вложений. Сын разочарован и обвиняет отца во лжи.
Арест 1:26:42 Персонажей арестовывают за наркотики. Они отрицают наличие наркотиков и пытаются объяснить ситуацию. Полицейские отпускают их, признавая ошибку.
Объяснение цели поездки 1:28:50 Один из персонажей объясняет, что везёт сына в Техас к больному отцу. Полицейские сочувствуют и отпускают их.
Конфликт между персонажами 1:29:48 Один из персонажей обвиняет другого в лжи и предательстве. Они продолжают путь, несмотря на разногласия.
Размышления о жизни 1:31:13 Персонаж вспоминает своё прошлое и критикует идею быть «мачо». Обсуждается, как многие пытаются показать характер, но в итоге остаются ни с чем.
