Друзья ищут дракона 0:00 Друзья обсуждают возможность найти дракона и решают отправиться на поиски. Они встречают шалтай-болтая, который оказывается драконом.
Блуи рисует говорящее дерево 1:05 Друзья отправляются к старому мудрому говорящему дереву, чтобы узнать, где находится дракон. Блуи рисует говорящее дерево, но оно оказывается фруктами.
Друзья разбивают лагерь на ночь 1:49 Друзья решают разбить лагерь на ночь и продолжить поиски дракона на следующий день.
