Встреча с Дедом Морозом 0:04 Дети рассказывают о Дедушке Морозе, который носит шорты и футболку. Они решают позвать его, но он старенький и глухой, поэтому нужно кричать громко. Взрослые помогают детям позвать Деда Мороза.
Наряд елки 1:56 Дед Мороз приходит и поздравляет детей с Новым годом. Дети показывают ему наряженную елку и игрушки. Дед Мороз предлагает нарядить елку вместе, чтобы она была красивой.
Наряжание елки 3:33 Дед Мороз объясняет, как наряжать елку на Северном полюсе. Дети выбирают игрушки и вешают их на елку. Дед Мороз дарит детям подарки и игрушки.
Хоровод вокруг елки 6:25 Дети водят хоровод вокруг елки и поют песню "В лесу родилась елочка". Дед Мороз хвалит детей за украшенную елку.
Игра со снежинкой 8:24 Дед Мороз показывает, как наколдовать снежинку. Дети играют со снежинкой, пытаясь поймать ее.
Подарки и прощание 11:23 Дед Мороз объявляет, что пришло время подарков. Дети благодарят Деда Мороза за подарки и стихи. Дед Мороз фотографируется с детьми и прощается до следующего года.
