Разговор с императором Белласом 0:25 Хантер хочет увидеть, как все устроено. Император Беллас рассказывает о мире людей и своих планах на Хантера. Хантер выражает недовольство заменой его на Кикимору.
Подготовка к атаке 2:09 Совиный дом и озеро Затмение. Проверка периметра и припасов. Ида должна была усилить защиту, но вместо этого дала успокаивающий шум.
Тренировки и кризисная ситуация 3:03 Ида учится превращаться в гарпию. Обсуждение плесени и её влияния на человека. Вопрос о возвращении в мир людей через ключ от портала.
Встреча с Эмити 4:02 Эмити признается, что теперь чаще пересекается с Хантером. Обсуждение дневника Филипплипа и его поисков крови титана. Луз и король планируют добыть кровь титана для Лус.
План Кикиморы 5:46 Кикимора и её команда копают тоннели. Кикимора уверена, что это её последний шанс показать Белласу свои способности. Обсуждение плана проникновения внутрь и поиска крови титана.
Встреча с прислужником ковена 6:40 Прислужник ковена сдаётся. Обсуждение крови титана как могущественного источника магии. Новый план с использованием прислужника для поиска крови титана.
Пещера из вен титана 8:21 Пещера сделана из вен титана, и магия срикошетит. Король использует новые силы для поиска озера. Обсуждение музыки и её влияния на расслабление.
История Лус 9:26 Лус рассказывает о своём путешествии в Латису. Встреча с потрепанным блондинчиком без магических сил. Лус называет его "плохим, но грустным мальчиком".
Конфликт и осторожность 9:44 Персонажи обсуждают опасность и необходимость осторожности. Один из них угрожает сбросить другого с высоты, если тот не справится с задачей.
Планы и угрозы 10:19 Персонажи планируют отвлечь врагов, чтобы получить кровь титана. Один из них утверждает, что они не команда, а просто используют друг друга.
Угрозы и сомнения 10:52 Персонаж сомневается в угрозах другого, считая их необоснованными. Обсуждается важность возвращения с результатами.
Общие цели и страхи 11:12 Персонажи обсуждают свои страхи и стремление доказать свою ценность. Один из них предлагает использовать трюк с пальто для отвлечения врагов.
Спешка и кровь титана 11:39 Персонажи спешат получить кровь титана, не дожидаясь сигнала. Один из них упоминает о крови глупца, которая может быть опасной.
Предупреждение и связь 12:14 Персонаж пытается предупредить других о возможной опасности. Обсуждается необходимость связаться с Эмити.
Кровь титана и кровь глупца 12:59 Персонажи спорят о том, что считать кровью титана. Один из них отказывается трогать кровь глупца.
Золотой страж и месть 13:51 Золотой страж ищет кровь титана и планирует отомстить. Персонажи обсуждают, как использовать кровь титана для своих целей.
Сделка и обращение 15:26 Персонаж предлагает сделку, чтобы получить кровь титана. Обсуждается, что он пообещал в обмен.
Погоня и озеро затмения 16:00 Персонажи обсуждают погоню на вагонетках и прибытие к озеру затмения. Один из них утверждает, что кровь принадлежит кикиморе.
Кровь титана и портальный ключ 16:46 Персонаж объясняет, что кровь титана нужна для создания нового портального ключа. Он провалил последнее задание и надеется исправить ситуацию.
Угрозы и последствия 17:11 Персонаж угрожает другим, если они не выполнят свои задачи. Обсуждается важность возвращения с результатами.
