Величайшее в мире шоу 0:01 Манс трение и монстры приветствуют зрителей на своем шоу, где будут представлены фокусники, клоуны, опасные и невероятные трюки. Ведущая - новая ученица школы монстров, которая хочет спасти уроки искусства.
Отмененные уроки искусства 1:01 Мистер Грандинсон, школьный бухгалтер, отменяет уроки искусства из-за нехватки денег. Фрэнки и Вэлли предлагают организовать концерт для сбора средств.
Цирковое представление 2:56 Вэлли предлагает устроить цирковое представление, чтобы собрать деньги на уроки искусства. Вэлли и Фрэнки начинают работать над представлением, создавая костюмы и декорации.
